Tendances des prix du recyclage aux États-Unis au début de 2023

Alors, comment se présente le marché en 2023 pour les recycleurs américains de métaux, plastiques, papier et carton?

La récession anticipée aux États-Unis ne s’est pas encore matérialisée , mais selon les prévisions économiques de S&P Global pour le deuxième trimestre 2023, l’effondrement de la Silicon Valley Bank le 10 mars a augmenté les chances d’un « atterrissage brutal » pour l’économie américaine. Deloitte avait déclaré dans une prévision antérieure du T1 qu’un atterrissage en douceur « pourrait bien être en vue ».

On pense que l’inflation a culminé au T3 de 2022, mais devrait rester élevée aux États-Unis. Comme le rapporte le Guardian , dans un contexte de taux d’inflation le plus élevé depuis une génération, la Réserve fédérale américaine a relevé en mars les taux d’intérêt d’un quart de point supplémentaire pour les ramener dans une fourchette de 4,75% à 5%.

Le communiqué de presse du FOMC (Federal Open Market Committee) de la Fed a déclaré que l’inflation « reste élevée », tandis que les indicateurs récents indiquaient une « croissance modeste des dépenses et de la production ». Il a ajouté: « Les développements récents sont susceptibles d’entraîner un resserrement des conditions de crédit pour les ménages et les entreprises et de peser sur l’activité économique, l’embauche et l’inflation. L’ampleur de ces effets est incertaine. Le Comité reste très attentif aux risques d’inflation. »

La loi américaine sur la réduction de l’inflation, adoptée en 2022, qui offre diverses incitations pour accélérer la transition vers une économie d’énergie propre, a commencé à être déployée cette année. Il comprend des crédits d’impôt pour les particuliers et les entreprises, cherchant à réduire leur consommation d’énergie et à passer à une énergie renouvelable plus propre et d’origine nationale, ce qui est susceptible d’attirer des investissements aux États-Unis de l’étranger, comme l’a rapporté Reuters.

Selon le US Census Bureau, les nouvelles commandes de biens durables manufacturés aux États-Unis (étroitement liées à la demande et à la production de matériaux recyclés) ont diminué entre janvier et février 2023, mais ont affiché une augmentation de 2% par rapport à janvier-février 2022.

Pendant ce temps, les données sur les ventes de maisons neuves (cruciales pour les recycleurs en raison de la demande de matériaux de construction et d’emballage) en février 2023 ont montré une augmentation de 1,1% par rapport au mois précédent. Mais il s’agit d’une baisse à deux chiffres par rapport à l’année précédente.

Cependant, le retour des coûts d’expédition aux niveaux d’avant la pandémie est positif pour les recycleurs américains, la demande à l’exportation aidant à combler les lacunes dues à la baisse de la demande intérieure.

Mais quel est l’état du marché pour chacun des différents matériaux secondaires en 2023 ?

Ferraille / Métaux ferreux

Les prix de la ferraille ferreuse aux États-Unis devraient poursuivre le mouvement à la hausse qui est en place depuis le début de l’année, en raison d’une offre limitée et d’une forte demande.

Les tendances des prix des lots et des grades de boisseau au cours des 12 derniers mois ont atteint un sommet en avril 2022, puis ont diminué de façon continue jusqu’en novembre 2022, avant de recommencer à grimper. Une tendance similaire, mais moins prononcée, a été observée par les prix de la fusion lourde et des qualités déchiquetées.

Le rapport de février du BIR (Bureau of International Recycling) sur le marché des métaux ferreux a noté la reprise du secteur américain de la ferraille : « Un point de basculement a été atteint en décembre, depuis lors, il y a eu trois mois consécutifs de hausse des prix en raison d’un resserrement de l’offre de ferraille exacerbé par des conditions météorologiques difficiles persistantes dans de nombreuses régions du pays. La vigueur des marchés d’exportation et la hausse des prix de l’acier ont également joué un rôle dans ce redressement.

Après son tremblement de terre dévastateur, on s’attend à ce que les activités de reconstruction en Turquie – la principale destination des déchets ferreux américains exportés – augmentent la demande pour le reste de 2023 et les années suivantes, comme indiqué dans Recycling Today.

Métaux non ferreux

Comme l’indique le résumé du marché des métaux non ferreux du BIR , la demande des usines d’aluminium américaines ne s’est pas améliorée depuis la fin de l’année dernière.

Cela fait écho dans Recycling Today, qui explique que si les secteurs américains de l’automobile et de la construction génèrent de la ferraille, la faible demande intérieure signifie que ce matériau va à l’étranger, principalement en Asie, en Europe et en Inde.

Le rapport du BIR ajoute: « Les prix de la ferraille secondaire d’aluminium ont augmenté aux États-Unis car la demande d’exportation a été forte, tandis que des commandes intérieures et à l’exportation saines sont signalées pour les qualités de cuivre. »

Le plus grand marché d’exportation américain pour la ferraille de cuivre est la Chine, suivie du Canada et de l’Inde. En 2022, les exportations américaines de ferraille de cuivre vers la Chine ont considérablement augmenté de 233,78% par rapport aux niveaux de 2019.

En mars 2022, le cuivre sec à fil brillant se négociait entre 8 820 $ et 9 600 $ la tonne. Il est tombé en dessous de 6 000 $ en juillet 2022, mais s’était redressé pour se négocier actuellement entre 7 600 $ et 7 825 $ en mars 2023.

Acier inoxydable & alliages spéciaux

Le début de 2023 a montré un mouvement à la hausse des prix de la ferraille et une forte demande dans le secteur de l’acier inoxydable et des alliages spéciaux, selon un rapport du comité BIR.

Il a pris note de l’annonce par North American Stainless d’une expansion de 244 millions de dollars américains à son usine de Gand, dans le Kentucky, qui augmentera la capacité de production de la société de 20%.

Parmi les autres commentaires des États-Unis, il y a la confirmation que la demande étrangère de déchets inoxydables américains a dépassé les attentes, bondissant de 32% d’une année sur l’autre en janvier-novembre 2022 à 358 000 tonnes grâce à une demande améliorée du Mexique, de Taïwan, du Canada et de l’Inde. Si, comme largement anticipé, la Réserve fédérale américaine ralentit le rythme des hausses de taux d’intérêt, cela pourrait stimuler davantage les investissements en capitaux et les flux commerciaux.

Plus généralement, le rapport note que les fabricants de superalliages « s’attendent à ce que leurs carnets de commandes restent solides dans un avenir prévisible dans un contexte de demande aérospatiale saine et de bonnes performances des secteurs des turbines à gaz industrielles et du médical ».

Papier et carton recyclés

Les marchés américains de la fibre connaissent des conditions de marché difficiles. On pense que la plupart des fabricants de carton-caisse et de carton pour boîtes ont connu des temps d’arrêt sans précédent en décembre, alors que les consommateurs américains ont réorienté leurs dépenses des biens – nécessitant des boîtes et des emballages – vers les services après la pandémie.

Comme l’a rapporté Freightwaves, The Fibre Box Association en janvier 2023, la demande de production de boîtes en carton a fortement chuté au dernier trimestre de 2022 – la baisse trimestrielle la plus sévère depuis la grande crise financière au T2 2009.

Le BIR a indiqué que le début de 2023 avait vu « des prix généralement statiques pour les principales qualités brunes, de sorte que les valeurs en vrac sont bien inférieures à la moitié de ce qu’elles étaient il y a un an ».

Pendant ce temps, le rapport mensuel de janvier 2023 sur les papiers d’emballage de l’American Forest & Paper Association (AF & PA) a montré que les expéditions de sacs et de sacs étaient en baisse de 4,2% par rapport à l’année précédente. Les chiffres de décembre 2022 ont montré que les expéditions de papiers d’emballage écrus et d’emballages spéciaux en décembre ont diminué de 12% par rapport à décembre 2021.

Matière plastique

Des hausses de prix notables en mars ont été signalées aux États-Unis pour le polyéthylène téréphtalate (PET), le polyéthylène haute densité naturel (HDPE), le PEHD coloré et le polypropylène (PP). Par rapport aux prix de février, les prix du PET ont augmenté d’environ 6%, tandis que le PP a grimpé de 51%.

Les prix du PET américain et du PEHD naturel ont augmenté d’un mois sur l’autre depuis septembre 2022. Les données de mars 2023 montrent un prix moyen national pour les bouteilles et les pots de boissons en PET de 307,32 $ la tonne métrique, en hausse par rapport à 236,99 $ en décembre, mais toujours nettement inférieur aux 516,32 $ atteints en mars 2022.

Le prix moyen national du polyéthylène naturel haute densité (PEHD) en mars 2023 était d’environ 1 503,98 $ la tonne métrique, comparativement à 1 367,51 $ le mois précédent et à 870,82 $ en septembre 2022.

Le PP, après être stable depuis l’automne dernier, a connu une augmentation spectaculaire en mars, passant de 118,61 $ le mois précédent à 179,23 $ la tonne métrique.

BIR a noté dans son rapport de marché de février: « Le commerce a été favorisé par un retour aux taux de fret pré-COVID pour les expéditions à destination de l’Asie en provenance d’Europe et des États-Unis, ainsi que pour la plupart des cargaisons asiatiques se dirigeant dans la direction opposée.

« Aux États-Unis, il y a un certain espoir d’amélioration du marché, car l’inflation semble s’atténuer et la récession anticipée ne s’est pas encore matérialisée. La demande du marché du PET reste stable et les récupérateurs achètent à des niveaux constants; La rénovation majeure de plusieurs installations en Californie permettra d’accroître le volume de production de bouteille à bouteille afin d’aider à répondre aux mandats ambitieux de l’État en matière de contenu.

« Pour le polypropylène (PP), pendant ce temps, un important acheteur de la côte Est des États-Unis a augmenté ses achats et est revenu à l’achat sur la côte ouest du pays, apportant un certain soulagement et même un dynamisme au marché. De même, les acheteurs à l’exportation de PP sont en concurrence et peuvent égaler les prix offerts par les acheteurs nationaux, bien que les niveaux soient en baisse de 50% par rapport à la même période l’an dernier.

Resource Recycling a récemment annoncé que les deux plus grandes entreprises de gestion des déchets en Amérique du Nord, Waste Management (WM) et Republic Services, investiront des dizaines de millions de dollars dans l’expansion de leur transformation des plastiques en aval dans les années à venir. Cela fait suite à l’achat par WM d’une participation majoritaire dans une entreprise américaine de recyclage des plastiques l’année dernière.

En conclusion

Bien qu’il y ait des baisses de prix d’une année sur l’autre pour les matériaux, il y a des signes de reprise et l’économie américaine fait preuve de résilience. Les preuves d’investissements continus, par les principaux acteurs, dans la modernisation et l’acquisition d’installations, ainsi que le soutien du gouvernement par le biais de subventions pour les infrastructures de recyclage, dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures, montrent l’attente d’opportunités futures à long terme et d’un horizon plus brillant sur le marché américain.

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