Les tendances macroéconomiques à l’origine du changement sur le marché européen du papier et du carton – que signifient-elles pour les recycleurs ?

Le marché européen du papier et du carton subit des changements structurels, car les gens lisent moins de journaux et achètent plus de produits en ligne en utilisant des emballages en carton.

Mais comment cela a-t-il affecté le marché européen du papier et du carton, et utilise-t-on davantage de contenu recyclé ?

En 1991, selon la Confédération européenne des industries papetières (CEPI), il y avait 1 570 usines de papier dans les pays européens. Mais au moment de ses statistiques les plus récentes pour 2021, cela avait presque diminué de moitié à 886 mills.

Pourtant, la production globale de papier et de carton est passée de 73 280 000 tonnes en 1991 à 100 567 000 tonnes en 2021 (mais elle a culminé à 103 714 000 tonnes en 2010).

Il est important de noter que les usines travaillent également à un taux d’exploitation plus élevé, ce qui garantit une utilisation plus efficace. En 2020, le taux d’exploitation était de 84,7 % (il avait baissé en raison de la COVID) mais est remonté à 90,1 % en 2021 contre 88,8 % en 1991.

Qu’en est-il du recyclage?

Selon le rapport de suivi 2021 de la CEPI, le taux de recyclage du papier et du carton en 2021 était de 71,4%. Bien que ce chiffre ait diminué par rapport à 73,3% en 2020, la CEPI a déclaré que cela était dû à la consommation croissante de papier et de carton en Europe et dans d’autres pays, qui avait augmenté plus rapidement que la capacité de recyclage du papier et du carton.

Cela est soutenu par l’augmentation de la quantité de papier à recycler en 2021 pour atteindre 52,4 millions de tonnes, en hausse de 5,7 % par rapport à l’année précédente, en raison de nouveaux investissements dans de nouvelles capacités de recyclage en Europe.

Comment la production évolue-t-elle?

Comme le montre le graphique ci-dessous du CEPI, il y a un changement significatif dans la fabrication du papier et du carton suite à la demande pour ces produits.

Depuis 1991, la quantité totale de papier et de carton d’emballage produits a considérablement augmenté, passant d’environ 65 millions de tonnes à 90 millions de tonnes d’ici 2021. Avec la croissance des achats en ligne et l’augmentation des besoins en emballages en carton, il s’agit d’une tendance qui devrait continuer à croître.

En outre, l’interdiction des importations chinoises de papier recyclé en 2021 a entraîné une modification des fondamentaux du marché. Bien que des groupes d’usines chinois aient ouvert de nouvelles usines dans des pays d’Asie du Sud-Est tels que le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande, cela n’a pas remplacé le volume qui y était auparavant acheminé depuis l’Europe. En conséquence, les groupes d’usines en Turquie, en Inde et bien sûr en Europe ont vu une opportunité d’augmenter la quantité de contenu recyclé qu’ils achètent dans les pays européens.

En effet, le CEPI note que les exportations de papier destiné au recyclage ont chuté de 28,1%, passant de 9,6 millions de tonnes en 2010 à 6,9 millions de tonnes en 2021.

Bien qu’il y ait également eu une certaine croissance dans les papiers sanitaires et ménagers, la production de papiers graphiques et de papier journal a diminué.

Conversion d’usines de papier journal en usines d’emballage

Le déclin de la production de papier journal a poussé les groupes d’usines à travers l’Europe à investir dans la conversion des usines du papier journal à l’emballage en réponse à la tendance à utiliser davantage d’emballages en papier et en carton.

Les moulins en cours de conversion comprennent :

• L’usine de papier journal d’UPM à Shotton, au Royaume-Uni, a été achetée par le groupe turc Eren en 2021 et elle est actuellement en train de la convertir en une usine d’emballage et de papier tissu d’une capacité de 1 million de tonnes par an – elle devrait être achevée en 2024

• UPM a également vendu son usine autrichienne de papier journal, le nouveau propriétaire Heinzel envisageant la conversion du carton-caisse
• Model Group devrait convertir une ancienne usine de papier journal Stora Enso en Allemagne au carton-caisse, ce qui retirera 310 000 tonnes de production de papier journal du marché
• Norske Skog va devenir un fabricant de carton-caisse en convertissant son usine de papier journal de Golbey en France et son usine de Bruck en Autriche pour créer une capacité de 765 000 tonnes de carton-caisse recyclé
• Stora Enso a commencé une étude sur la conversion de son usine de Langerbrugge en Belgique du papier journal à une usine qui aurait une capacité de 700 000 tonnes de testliners et d’épines recyclées – en mars 2021, Stora Enso a annoncé la cession de quatre de ses cinq sites de production, laissant Langerbrugge comme seule usine restante.

Quel avenir pour le marché européen du recyclage ?

De toute évidence, la conversion des usines de papier journal au carton-caisse entraînera probablement une augmentation de la demande de contenu recyclé.

Bon nombre des usines énumérées ci-dessus pour la conversion ont décrit des plans pour utiliser la totalité ou la plupart des fibres recyclées.

Cela entraînera probablement une augmentation de la demande pour des qualités telles que l’OCC et le papier mixte. Mais le papier journal est en déclin continu, bien qu’il reste en demande pour les usines de production de journaux et de magazines restantes ainsi que pour certains fabricants de papiers mouchoirs.

Au cours des prochaines années, la demande de fibres recyclées pour les usines de carton devrait se renforcer, ce qui conduira à un marché plus concurrentiel en Europe.

Bien que les exportations de papier destiné au recyclage en provenance d’Europe soient en baisse, il existe un risque que, malgré cette capacité supplémentaire, la concurrence mondiale soit perdue si l’UE introduit son projet de règlement révisé de l’UE sur les transferts de déchets qui rendrait très difficile l’exportation de fibres d’Europe.

Mais pour l’instant, certes, l’avenir s’annonce prometteur pour le marché du carton, stable pour le marché du papier tissu, mais plus difficile pour les papiers graphiques et le papier journal.