Recyclingprijstrends in de VS 2022

Terwijl we de winter tegemoet gaan, zullen Amerikaanse recyclers en afvaltransporteurs zich afvragen of de recente prijsdaling zal doorgaan.

Hoewel ze niet direct worden getroffen door de afsluiting van de Russische brandstofleveringen zoals Europa, zullen Amerikaanse bedrijven en consumenten dit jaar waarschijnlijk te maken krijgen met hogere kosten voor hun brandstof. Volgens de Financial Times zal de Amerikaanse groothandelsmarkt voor gas waarschijnlijk drie keer hoger zijn dan het gemiddelde in het afgelopen decennium.

Dit betekent dat Amerikaanse consumenten en bedrijven te maken hebben met hogere energiekosten en resulteert in een hogere inflatie in de economie.

Inflatie betekent minder koopkracht, en dit zal ongetwijfeld van invloed zijn op de prijs van gerecyclede goederen.

Een andere factor die de markt zal beïnvloeden, is de sterkte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van andere valuta's. Met de angst voor inflatie en energieprijzen in Europa, en zwakke economische gegevens uit China, hebben valutahandelaren zich opgestapeld in de veiligheid van de dollar.

Voor degenen die exporteren naar bestemmingen zoals India en Zuidoost-Azië, maakt deze sterke dollar Amerikaans materiaal duurder.

Investeringen in de Amerikaanse recyclingsector hebben er echter toe geleid dat er veel meer vraag is van binnenlandse bronnen, wat heeft bijgedragen aan het vullen van het gat dat is achtergelaten door de dalende export nadat China de invoer van plastic schroot in 2018 en teruggewonnen vezels in 2021 verbood. Na een verbod, maar dan een kleine versoepeling, blijft de export van schroot naar China veel lager.

Zoals gemeld door het Journal of Commerce Online, daalde de totale Amerikaanse export van recyclebare materialen met 4,7% in 2021, wat de vijfde daling op jaarbasis was in de afgelopen zes jaar. Sinds 2015 is de Amerikaanse export van recyclebare materialen met 24,8% gedaald.

Die algemene daling in 2021 werd echter gemaskeerd door een daling van 9,4% in de export van oud papier (wat ongeveer 60% van alle Amerikaanse recyclebare export vertegenwoordigt), terwijl de export van ferroschroot zelfs met 57,2% steeg, aluminium met 18,6% en koper met 27%.

Maar degenen die in 2022 hebben geëxporteerd, hebben te maken gehad met havencongestie, wat ertoe heeft geleid dat Amerikaanse havens de hoogste detentie- en demurrage-heffingen ter wereld bieden - wat opnieuw bijdraagt aan de kosten voor Amerikaanse exporteurs van recyclebaar materiaal.

In de papier- en kartonsector zijn er nogal wat aankondigingen geweest van nieuwe fabrieken in de Verenigde Staten. Bedrijven zoals Pratt Industries, Green Bay Packaging en het Chinese bedrijf Nine Dragons Paper hebben allemaal geïnvesteerd in nieuwe fabriekscapaciteit.

Inderdaad, de nieuwste gegevens van de American Forest &Paper Association tonen aan dat Amerikaanse papier- en kartonfabrieken in 2021 een recordproductie hadden.

De American Chemistry Council heeft ook aangetoond dat de investeringen in de Amerikaanse plasticrecyclingcapaciteit zijn toegenomen na de beperkingen van China en het verbod op de invoer van plastic.  Van juli 2017 tot januari 2022 zijn 81 nieuwe projecten aangekondigd met een cumulatieve waarde van $ 8,8 miljard investering. 

Op de lange termijn lijkt de Amerikaanse recyclingmarkt in een gezonde staat te verkeren, waarbij de binnenlandse vraag waarschijnlijk de groei van papier en kunststoffen op zijn minst zal stimuleren. De groei van schroot zal waarschijnlijk ongeveer 5% per jaar bedragen , voornamelijk met behulp van bestaande infrastructuur, maar met wat extra investeringen in nieuwe capaciteit.

Maar wat zijn de vooruitzichten voor de rest van 2022?

Schroot

Volatiliteit is de afgelopen jaren het patroon geweest voor schrootmarkten en er is geen reden om te denken dat dit zal veranderen.

In de VS hebben de prijzen in 2022 voor koperdraad een hoogtepunt bereikt van ongeveer $ 9.600 per ton in maart, een dieptepunt van ongeveer $ 5.800 in juli en op het moment van schrijven begin september wordt verhandeld in de buurt van $ 6.600.

Vooruitkijkend lijkt de rest van het jaar somber. De economische cijfers uit China, dat nog steeds de belangrijkste wereldafnemer van metalen is, zijn slecht. Zo viel de PMI voor de industrie voor augustus terug in negatief groeigebied.

De Europese vraag naar metalen zal naar verwachting zwak zijn, omdat consumenten hun uitgaven beperken uit angst voor hogere energierekeningen. Dat zou ook suggereren dat Turkse kopers minder snel Amerikaans materiaal willen.

CRU-hoofd van multi-grondstoffenanalyse Peter Ghilchik vertelde de Financial Times: "Vraagvernietiging vindt plaats aan de consumentenkant, dus het filtert door naar de metaalmarkten."

Bovendien heeft een aantrekkende Amerikaanse dollar (die een 20-jarig hoogtepunt bereikt ten opzichte van een mandje valuta's) industriële prime- en schrootmetalen duurder gemaakt, omdat deze meestal in deze valuta worden verhandeld.

Er is echter ook een opvatting dat de metaalprijzen mogelijk een dieptepunt hebben bereikt. Peter Ghilchik voegde eraan toe: "Het lijkt erop dat de prijzen een cyclisch dieptepunt hebben bereikt of bijna zijn bereikt en in het algemeen moeten de grondstoffenprijzen ondersteund blijven door leveringsproblemen en andere factoren."

Dit werd onlangs ook ondersteund door Alistair Field, chief executive van de Sims Group. Hij voorspelt dat de markten volatiel zullen zijn, maar zei dat de gemiddelde prijzen hoger zouden zijn dan in de voorgaande jaren: "De dieptepunten zullen hoger zijn dan voorgaande jaren," voegde hij eraan toe.

Gerecycled papier en karton

Markten zijn verschillend geweest, afhankelijk van in welke regio van de wereld u zich bevindt.

De Verenigde Staten en Azië hebben dit jaar relatieve stabiliteit gezien, maar de Europese markten hebben recordprijzen gezien.

Maar de waarde van OCC in de Verenigde Staten is stabieler op $ 130 maximum en $ 110 minimum. Dit komt omdat de Amerikaanse markt niet veel handel drijft met Europa, dus de binnenlandse fabrieken, Zuidoost-Aziatische, Indiase en Midden- en Zuid-Amerikaanse fabrieken zijn meestal de belangrijkste kopers. Deze markten hadden niet dezelfde vraagniveaus als in Europa in het late voorjaar en de vroege zomer, dus de markten bereikten niet dezelfde hoogtepunten.

Maar sinds juni/juli hebben de wereldwijde markten de prijzen voor papiersoorten zien dalen.

Voor de rest van het jaar zal veel afhangen van de impact van de energieprijzen. Molens kunnen behoorlijk energie-intensief zijn, en hoewel velen alternatieven zoals warmtekrachtkoppelingscentrales hebben, vaak uit hernieuwbare bronnen, zullen velen te maken krijgen met zeer hogere energieprijzen.

Er is ook een mogelijkheid dat zwakke consumentenbestedingen zullen betekenen dat er minder producten worden gekocht die zijn omgeven door kartonnen verpakkingen.

De meeste marktdeelnemers verwachten dat de markt nog verder zal dalen naarmate 2022 vordert.

Maar er zijn anderen die optimistisch zijn dat de lage beschikbaarheid van materiaal, plus de concurrentie van tissuefabrieken voor kartonsoorten (met minder kantoorpapier en kranten- en tijdschriftkwaliteiten beschikbaar), dat de vraag naar vezels een goede prijsbeschikbaarheid zal blijven betekenen.

Op de Amerikaanse markt, met minder druk op de energiekosten, zou een focus op exportmarkten in India, Zuidoost-Azië en sommige naar Midden- en Zuid-Amerika, plus meer binnenlandse capaciteit, suggereren dat de papier- en kartonprijzen de komende maanden kunnen dalen, maar niet met een enorm bedrag.

Gerecyclede kunststoffen

De prijzen zijn op alle wereldwijde kunststofmarkten gedaald, maar blijven historisch hoog, met uitzondering van Amerikaanse PET-flessen die zijn teruggekeerd naar meer normale niveaus na het zien van hoogtepunten eerder in 2022.

De meesten in de markt zijn echter pessimistisch. De olieprijzen maken nieuw plastic goedkoper en er is pushback van fabrikanten dat ze niet zo'n hoge premie kunnen blijven betalen voor gerecycled plastic.

Zwakkere consumentenbestedingen zullen ook druk uitoefenen op deze markt, evenals de impact van toegenomen investeringen in capaciteit om meer gerecycleerde grondstoffen te produceren.

Het is waarschijnlijk dat de Amerikaanse markten de rest van het jaar sterke prijzen zullen blijven zien in vergelijking met historische gemiddelden, maar ze zullen waarschijnlijk dalen omdat de vraag lijdt als gevolg van de inflatie.

Maar het langetermijnbeeld blijft positief voor de kunststofrecyclingsector. Hoewel er een recente hausse is geweest, is het een markt waar er een toenemende en aanhoudende vraag naar gerecyclede kunststoffen zal zijn, zelfs als dit uiteindelijk op lagere prijsniveaus is dan dit jaar. Maar die lagere prijsniveaus zouden uiteindelijk op nieuwe hogere gemiddelden moeten zijn dan in het verleden.

Download de brochure AMCS Platform for Recycling hieronder voor meer informatie over hoe AMCS-oplossingen uw recyclingbedrijf kunnen helpen de winst en efficiëntie te verhogen.