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Blog septiembre de 2022

Tendencias de precios de reciclaje en los EE. UU. 2022

¿Cuál es la perspectiva para el precio de los materiales reciclables de EE.UU.?

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Conor Dowd Product Marketing Manager

A medida que nos acercamos al invierno, los recicladores y transportistas de residuos de Estados Unidos se preguntarán si la reciente caída de los precios continuará.

Aunque no se ven directamente afectados por el corte de los suministros de combustible rusos como Europa, es probable que las empresas y los consumidores estadounidenses enfrenten cargos más altos por su combustible este año. Según el Financial Times, es probable que el mercado mayorista de gas de Estados Unidos sea tres veces más alto que el promedio de la última década.

Esto significa que los consumidores y las empresas estadounidenses se enfrentan a mayores costos de energía y resulta en una mayor inflación en la economía.

La inflación significa menos poder adquisitivo, y esto seguramente tendrá un impacto en el precio de los productos reciclados.

Otro factor que afectará al mercado es la fortaleza del dólar estadounidense frente a otras monedas. Con los temores sobre la inflación y los precios de la energía en Europa, y los débiles datos económicos de China, los operadores de divisas se han amontonado en la seguridad del dólar.

Para aquellos que exportan a destinos como la India y el sudeste asiático, este dólar fuerte hace que el material estadounidense sea más caro.

Sin embargo, la inversión en el sector del reciclaje de Estados Unidos ha significado que hay mucha más demanda de fuentes nacionales, lo que ha ayudado a llenar el vacío dejado por la disminución de las exportaciones después de que China prohibió las importaciones de chatarra de plástico en 2018 y recuperó fibra en 2021. Después de una prohibición, pero luego un pequeño aflojamiento, las exportaciones de chatarra a China siguen siendo mucho más bajas.

Según lo informado por el Journal of Commerce Online, las exportaciones totales de materiales reciclables de los Estados Unidos cayeron un 4,7% en 2021, lo que fue la quinta disminución interanual en los últimos seis años. Desde 2015, las exportaciones estadounidenses de materiales reciclables han caído un 24,8%.

Sin embargo, esa disminución general en 2021 fue enmascarada por una disminución del 9,4% en las exportaciones de papel usado (que representa alrededor del 60% de todas las exportaciones reciclables de los Estados Unidos), mientras que las exportaciones de chatarra ferrosa en realidad aumentaron en un 57,2%, el aluminio en un 18,6% y el cobre en un 27%.

Pero aquellos que han exportado en 2022 se han enfrentado a la congestión portuaria, lo que ha llevado a los puertos estadounidenses a ofrecer los cargos de detención y demora más altos del mundo, lo que nuevamente aumenta los costos para los exportadores de materiales reciclables de los Estados Unidos.

En el sector del papel y el cartón, ha habido bastantes anuncios de nuevas fábricas en los Estados Unidos. Empresas como Pratt Industries, Green Bay Packaging y la firma china Nine Dragons Paper han invertido en nueva capacidad de molino.

De hecho, los últimos datos de la American Forest & Paper Association muestran que las fábricas de papel y cartón de Estados Unidos tuvieron una producción récord en 2021.

El Consejo Americano de Química también ha demostrado que la inversión en la capacidad de reciclaje de plástico de Estados Unidos ha aumentado tras las restricciones de China y luego la prohibición de las importaciones de plástico.  De julio de 2017 a enero de 2022, se han anunciado 81 nuevos proyectos con un valor acumulado de $ 8.8 mil millones de inversión. 

A largo plazo, el mercado de reciclaje de Estados Unidos parece estar en un estado saludable, y es probable que la demanda interna impulse el crecimiento del papel y los plásticos al menos. Es probable que el crecimiento de la chatarra sea de alrededor del 5% anual, principalmente utilizando la infraestructura existente, pero con alguna inversión adicional en nueva capacidad.

Pero, ¿cuál es la perspectiva probable para el resto de 2022?

Chatarra

La volatilidad ha sido el patrón para los mercados de chatarra en los últimos años, y no hay razón para pensar que esto vaya a cambiar.

En los Estados Unidos, los precios en 2022 para el alambre de cobre han alcanzado un máximo de aproximadamente $ 9,600 por tonelada métrica en marzo, un mínimo de alrededor de $ 5,800 en julio y en el momento de escribir este artículo a principios de septiembre se cotiza cerca de $ 6,600.

De cara al futuro, el resto del año parece sombrío. Los datos económicos de China, que sigue siendo el principal comprador mundial de metales, han sido pobres. El PMI manufacturero de agosto volvió a caer en territorio de crecimiento negativo, por ejemplo.

Se espera que la demanda europea de metales sea débil a medida que los consumidores restrinjan el gasto por temor a facturas de energía más altas. Eso también sugeriría que es menos probable que los compradores turcos quieran material estadounidense.

El jefe de análisis de múltiples productos básicos de CRU, Peter Ghilchik, dijo al Financial Times: "La destrucción de la demanda está ocurriendo en el lado del consumidor, por lo que se está filtrando a través de los mercados de metales".

Además, el fortalecimiento del dólar estadounidense (que alcanza un máximo de 20 años frente a una canasta de monedas) ha hecho que los metales industriales prime y chatarra sean más caros, ya que tienden a comercializarse en esta moneda.

Sin embargo, también existe la opinión de que los precios de los metales pueden haber alcanzado un mínimo. Peter Ghilchik agregó: "Parece que los precios han alcanzado o están cerca de un mínimo cíclico y, en general, los precios de las materias primas deberían permanecer respaldados por las preocupaciones de suministro y otros factores".

Esto también fue apoyado recientemente por el director ejecutivo de Sims Group, Alistair Field. Predice que los mercados serán volátiles, pero dijo que los precios promedio serían más altos que en los años anteriores: "Los mínimos serán más altos que en años anteriores", agregó.

Papel y cartón reciclados

Los mercados han sido diferentes dependiendo de la región del mundo en la que se encuentre.

Estados Unidos y Asia han visto una relativa estabilidad este año, pero los mercados europeos han visto precios récord.

Pero el valor de OCC en los Estados Unidos ha sido más estable en $ 130 máximo y $ 110 mínimo. Esto se debe a que el mercado estadounidense no comercia mucho con Europa, por lo que sus molinos nacionales, el sudeste asiático, los molinos indios y los molinos de América Central y del Sur tienden a ser sus principales compradores. Estos mercados no tenían los mismos niveles de demanda que se vieron en Europa a finales de primavera y principios de verano, por lo que los mercados no alcanzaron los mismos máximos.

Pero desde junio/julio, los mercados globales han visto que los precios de los grados de papel se han relajado.

Durante el resto del año, mucho dependerá del impacto de los precios de la energía. Los molinos pueden ser bastante intensivos en energía, y aunque muchos tendrán alternativas como plantas combinadas de calor y energía a menudo a partir de fuentes renovables, muchos se enfrentarán a precios de energía muy altos.

También existe la posibilidad de que el débil gasto del consumidor signifique menos compra de productos rodeados de envases de cartón.

La mayoría de los participantes del mercado esperan que el mercado caiga aún más a medida que avanza 2022.

Pero hay otros que son optimistas de que la baja disponibilidad de material, más la competencia de las fábricas de tejidos por los grados de cartón (con menos papel de oficina y grados de periódicos y revistas disponibles), esa demanda de fibra continuará significando una buena disponibilidad de precios.

En el mercado estadounidense, con menos presiones sobre los costos de la energía, un enfoque en los mercados de exportación en la India, el sudeste asiático y algunos a América Central y del Sur, además de una mayor capacidad interna, sugeriría que los precios del papel y el cartón pueden disminuir, pero no en gran medida, en los próximos meses.

Plásticos reciclados

Los precios han bajado en todos los mercados mundiales de plásticos, pero siguen siendo históricamente altos, con la excepción de las botellas de PET de Estados Unidos que han vuelto a niveles más normales después de ver máximos a principios de 2022.

Sin embargo, la mayoría en el mercado son pesimistas. Los precios del petróleo están saliendo haciendo que los plásticos vírgenes sean más baratos, y hay un rechazo de los fabricantes de que no pueden seguir pagando una prima tan alta por el contenido de plástico reciclado.

Un gasto más débil de los consumidores también ejercerá presión sobre este mercado, al igual que el impacto de una mayor inversión en capacidad para producir más materia prima reciclada.

Es probable que los mercados estadounidenses continúen viendo precios fuertes durante el resto del año en comparación con los promedios históricos, pero es probable que bajen a medida que la demanda sufra como resultado de la inflación.

Pero el panorama a largo plazo sigue siendo positivo para el sector del reciclaje de plástico. Si bien ha habido un auge reciente, es un mercado donde habrá una demanda creciente y continua de plásticos reciclados, incluso si esto termina siendo a niveles de precios más bajos que los observados este año. Pero esos niveles de precios más bajos deberían terminar en nuevos promedios más altos que los vistos en el pasado.

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