Entwicklung der Recyclingpreise in den USA zu Beginn des Jahres 2023

Wie sieht der Markt für US-Recycler von Metallen, Kunststoffen, Papier und Pappe im Jahr 2023 aus?

Die erwartete Rezession in den USA ist noch nicht eingetreten , aber laut der Wirtschaftsprognose von S&P Global für das 2. Quartal 2023 hat der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank am 10. März die Chancen auf eine "harte Landung" für die US-Wirtschaft erhöht. Deloitte hatte in einer früheren Q1-Prognose gesagt, dass eine weiche Landung "in Sicht sein könnte".

Es wird angenommen, dass die Inflation im 3. Quartal 2022 ihren Höhepunkt erreicht hat, in den USA jedoch voraussichtlich hoch bleiben wird. Wie der Guardian berichtet, hat die US-Notenbank vor dem Hintergrund der höchsten Inflationsrate seit einer Generation im März die Zinsen um einen weiteren Viertelpunkt auf eine Spanne von 4,75%-5% angehoben.

In der Pressemitteilung des FOMC (Federal Open Market Committee) der Fed heißt es, die Inflation sei "weiterhin hoch", während die jüngsten Indikatoren auf ein "moderates Wachstum der Ausgaben und der Produktion" hindeuteten. Er fügte hinzu: "Die jüngsten Entwicklungen dürften zu strengeren Kreditbedingungen für Haushalte und Unternehmen führen und die Wirtschaftstätigkeit, die Einstellung von Mitarbeitern und die Inflation belasten. Das Ausmaß dieser Effekte ist ungewiss. Der Ausschuss achtet nach wie vor sehr auf die Inflationsrisiken."

Der 2022 verabschiedete US Inflation Reduction Act, der verschiedene Anreize bietet, um den Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft zu beschleunigen, wurde in diesem Jahr eingeführt. Es umfasst Steuergutschriften für Privatpersonen und Unternehmen, die versuchen, ihren Energieverbrauch zu senken und auf sauberere und im Inland bezogene erneuerbare Energien umzusteigen, was wahrscheinlich Investitionen aus dem Ausland in die USA anziehen wird, wie Reuters berichtet.

Nach Angaben des US Census Bureau gingen die Auftragseingänge für in den USA hergestellte langlebige Güter (eng verbunden mit der Nachfrage nach und der Erzeugung von recycelten Materialien) zwischen Januar und Februar 2023 zurück, zeigten jedoch einen Anstieg von 2 % im Vergleich zu Januar-Februar 2022.

Unterdessen zeigten die Daten für die Verkäufe neuer Häuser (die für Recycler aufgrund der Nachfrage nach Bau- und Verpackungsmaterial von entscheidender Bedeutung sind) im Februar 2023 einen Anstieg von 1,1 % gegenüber dem Vormonat. Das war aber ein zweistelliger Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Die Rückkehr der Versandkosten auf das Niveau vor der Pandemie ist jedoch positiv für die US-Recycler, da die Exportnachfrage dazu beiträgt, Lücken durch die gedämpfte Inlandsnachfrage zu schließen.

Aber wie ist der Stand des Marktes für jeden der verschiedenen Sekundärmaterialien im Jahr 2023?

Altmetalle / Eisenmetalle

Es wurde erwartet, dass die Preise für US-Eisenschrott aufgrund des begrenzten Angebots und der hohen Nachfrage die seit Jahresbeginn anhaltende Aufwärtsbewegung fortsetzen würden.

Die Preisentwicklung für Bündel und Büschelinge in den letzten 12 Monaten erreichte im April 2022 einen Höchststand, fiel dann bis November 2022 kontinuierlich ab, bevor sie wieder zu steigen begann. Ein ähnliches, aber weniger ausgeprägtes Muster zeigte sich bei den Preisen für stark schmelzende und geschredderte Qualitäten.

Der Februar-Bericht des BIR (Bureau of International Recycling) über den Eisenschrottsektor stellte den Aufschwung im US-Eisenschrottsektor fest: "Im Dezember wurde ein Wendepunkt erreicht, an dem es seitdem drei aufeinanderfolgende Monate mit Preisgewinnen aufgrund eines knapperen Schrottangebots gab, das durch das anhaltend raue Wetter in vielen Teilen des Landes noch verschärft wurde. Starke Exportmärkte und steigende Neustahlpreise haben ebenfalls zu dieser Trendwende beigetragen."

Nach dem verheerenden Erdbeben wird erwartet, dass die Wiederaufbauaktivitäten in der Türkei – dem wichtigsten Ziel für exportierten US-Eisenschrott – die Nachfrage für den Rest des Jahres 2023 und die Folgejahre erhöhen werden, wie in Recycling Today berichtet.

Nichteisenmetalle

Wie aus der BIR-Marktübersicht für Nichteisenmetalle hervorgeht, hat sich die Nachfrage in den US-Aluminiumwerken seit Ende letzten Jahres nicht verbessert.

Dies spiegelt sich in Recycling Today wider, in dem erklärt wird, dass der US-amerikanische Automobil- und Bausektor zwar Schrott erzeugt, die schwache Inlandsnachfrage jedoch dazu führt, dass dieses Material nach Übersee geht, hauptsächlich nach Asien, Europa und Indien.

Der BIR-Bericht fügt hinzu: "Die Preise für Sekundäraluminiumschrott sind in den USA gestiegen, da die Exportnachfrage stark war, während für Kupfersorten gesunde Inlands- und Exportaufträge gemeldet werden."

Der größte US-Exportmarkt für Kupferschrott ist China, gefolgt von Kanada und Indien. Im Jahr 2022 stiegen die US-Exporte von Kupferschrott nach China im Vergleich zu 2019 deutlich um 233,78 %.

Im März 2022 wurde trockenes blankes Drahtkupfer zwischen 8.820 und 9.600 US-Dollar pro Tonne gehandelt. Er fiel im Juli 2022 unter 6.000 $, hatte sich aber erholt und notiert derzeit im März 2023 zwischen 7.600 $ und 7.825 $.

Edelstahl & Sonderlegierungen

Der Beginn des Jahres 2023 hat laut einem Bericht des BIR-Ausschusses eine Aufwärtsbewegung bei den Schrottpreisen und eine starke Nachfrage im Bereich Edelstahl und Sonderlegierungen gezeigt.

Das Unternehmen nahm die Ankündigung von North American Stainless zur Kenntnis, sein Werk in Gent in Kentucky um 244 Millionen US-Dollar zu erweitern, wodurch die Produktionskapazität des Unternehmens um 20 % gesteigert wird.

Er fügte hinzu: "Zu den weiteren Rückmeldungen aus den USA gehört die Bestätigung, dass die Nachfrage nach US-amerikanischem Edelstahlschrott in Übersee die Erwartungen übertroffen hat und im Januar-November 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 32 % auf 358.000 Tonnen gestiegen ist, was auf eine verbesserte Nachfrage aus Mexiko, Taiwan, Kanada und Indien zurückzuführen ist. Sollte die US-Notenbank, wie allgemein erwartet, das Tempo der Zinserhöhungen drosseln, könnte dies die Kapitalinvestitionen und die Handelsströme weiter ankurbeln."

Generell stellte der Bericht fest, dass die Hersteller von Superlegierungen "erwarten, dass ihre Auftragsbücher auf absehbare Zeit stark bleiben werden, da die Nachfrage in der Luft- und Raumfahrt gesund ist und die Industriegasturbinen und die Medizintechnik gute Leistungen erbringen".

Recyclingpapier und -karton

Die US-Fasermärkte befinden sich in einer schwierigen Marktphase. Es wird angenommen, dass die meisten Hersteller von Wellpappenrohpapieren und Kartonagen im Dezember beispiellose Ausfallzeiten hinnehmen mussten, da die US-Verbraucher ihre Ausgaben von Waren – die Kartons und Verpackungen benötigten – auf Dienstleistungen nach der Pandemie verlagerten .

Wie Freightwaves, The Fibre Box Association im Januar 2023 berichtete, ist die Nachfrage nach der Produktion von Kartonagen im letzten Quartal 2022 stark zurückgegangen – der stärkste Quartalsrückgang seit der Großen Finanzkrise im 2. Quartal 2009.

Das BIR berichtete , dass zu Beginn des Jahres 2023 "die Preise für die wichtigsten braunen Sorten im Allgemeinen stagnierten, so dass die Massenwerte weit weniger als die Hälfte des Wertes von vor einem Jahr betragen".

Unterdessen zeigte der Monatsbericht der American Forest & Paper Association (AF&PA) vom Januar 2023, dass die Lieferungen von Beuteln und Sack im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 % zurückgingen. Zahlen vom Dezember 2022 zeigten, dass die Lieferungen von ungebleichten Verpackungspapieren und Spezialverpackungen im Dezember im Vergleich zum Dezember 2021 um 12 % zurückgegangen sind.

Kunststoff

In den USA wurden im März deutliche Preissteigerungen für Polyethylenterephthalat (PET), natürliches Polyethylen hoher Dichte (HDPE), farbiges HDPE und Polypropylen (PP) gemeldet. Im Vergleich zu den Februarpreisen stiegen die PET-Preise um rund 6 %, während PP dramatisch um 51 % in die Höhe schoss.

Sowohl die Preise für PET in den USA als auch für natürliches HDPE sind seit September 2022 im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Die Daten für März 2023 zeigen einen nationalen Durchschnittspreis für PET-Getränkeflaschen und -gläser von 307,32 USD pro Tonne, gegenüber 236,99 USD im Dezember, aber immer noch deutlich unter den 516,32 USD, die im März 2022 erzielt wurden.

Der nationale Durchschnittspreis für natürliches Polyethylen hoher Dichte (HDPE) lag im März 2023 bei rund 1.503,98 USD pro Tonne, verglichen mit 1.367,51 USD im Vormonat und 870,82 USD im September 2022.

Nachdem PP seit letztem Herbst unverändert geblieben war, verzeichnete es im März einen dramatischen Anstieg und stieg von 118,61 USD im Vormonat auf 179,23 USD pro Tonne.

BIR stellte in seinem Marktbericht vom Februar fest: "Der Handel wurde durch die Rückkehr zu den Frachtraten vor COVID für asiatische Sendungen aus Europa und den USA sowie für den größten Teil der asiatischen Fracht, die in die entgegengesetzte Richtung geht, unterstützt.

"In den USA gibt es eine gewisse Hoffnung auf eine Marktverbesserung, da die Inflation nachzulassen scheint und die erwartete Rezession noch nicht eingetreten ist. Die Nachfrage auf dem PET-Markt bleibt stabil, und die Rückgewinnungsunternehmen kaufen auf einem konstanten Niveau. Die umfassende Sanierung mehrerer Anlagen in Kalifornien wird ein größeres Volumen für die Bottle-to-Bottle-Produktion bieten, um die ehrgeizigen Inhaltsmandate des Staates zu erfüllen.

"Bei Polypropylen (PP) hat unterdessen ein großer Käufer an der US-Ostküste seine Käufe erhöht und ist zu den Käufen an der Westküste des Landes zurückgekehrt, was dem Markt eine gewisse Erleichterung und sogar Auftrieb verleiht. Ebenso konkurrieren die Exportkäufer von PP und können mit den Preisen der inländischen Käufer mithalten, obwohl das Niveau im Vergleich zum Vorjahr um 50% gesunken ist."

Resource Recycling berichtete kürzlich, dass die beiden größten Entsorgungsunternehmen in Nordamerika, Waste Management (WM) und Republic Services, in den kommenden Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau ihrer nachgelagerten Kunststoffverarbeitung investieren werden. Zuvor hatte WM im vergangenen Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an einem US-amerikanischen Kunststoffrecyclingunternehmen erworben.

Schließlich

Während die Preise bei den Materialien im Vergleich zum Vorjahr sinken, gibt es Anzeichen für eine Erholung, und die US-Wirtschaft zeigt sich widerstandsfähig. Belege für kontinuierliche Investitionen der Hauptakteure in die Modernisierung und den Erwerb von Anlagen sowie die staatliche Unterstützung durch Zuschüsse für die Recyclinginfrastruktur im Rahmen des parteiübergreifenden Infrastrukturgesetzes zeigen die Erwartung zukünftiger langfristiger Chancen und eines besseren Horizonts auf dem US-Markt.

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