Macrotrends zorgen voor verandering in de Europese papier- en kartonmarkt – wat betekenen ze voor recyclers?

Hoe zit het met recycling?

Volgens het monitoringrapport 2021 van CEPI bedroeg het recyclingpercentage van papier en karton in 2021 71,4%. Hoewel dit was gedaald van 73,3% in 2020, zei CEPI dat dit te wijten was aan de groeiende consumptie van papier en karton in Europa en andere landen, die sneller was gegroeid dan de capaciteit voor recycling van papier en karton.

Dit wordt ondersteund door een stijging van de hoeveelheid papier voor recycling in 2021 tot 52,4 miljoen ton, een stijging van 5,7% ten opzichte van het jaar ervoor, als gevolg van nieuwe investeringen in nieuwe recyclingcapaciteit in heel Europa.

Hoe verandert de productie?

Zoals de onderstaande grafiek van CEPI laat zien, is er een aanzienlijke verandering in de productie van papier en karton als gevolg van de vraag naar deze producten.

Sinds 1991 is de totale hoeveelheid geproduceerd verpakkingspapier en -karton aanzienlijk gegroeid van ongeveer 65 miljoen ton tot 90 miljoen ton in 2021. Met de groei van online winkelen en meer behoefte aan kartonnen verpakkingen, is dit een trend die naar verwachting zal blijven groeien.

Bovendien betekende het verbod op de invoer van Chinees gerecycled papier in 2021 een verandering van de marktfundamentals. Hoewel Chinese molengroepen nieuwe fabrieken hebben geopend in Zuidoost-Aziatische landen zoals Vietnam, Maleisië en Thailand, heeft dit het volume dat er vroeger vanuit Europa naartoe ging niet vervangen. Als gevolg hiervan hebben fabrieksgroepen in Turkije, India en natuurlijk Europa een kans gezien om de hoeveelheid gerecycled materiaal die ze uit Europese landen kopen te vergroten.

Cepi merkt inderdaad op dat de export van papier voor recycling met 28,1% is gedaald van de 9,6 miljoen ton van 2010 tot 6,9 miljoen ton in 2021.

Hoewel er ook enige groei is geweest in sanitaire en huishoudelijke papieren, is de productie van grafisch papier en krantenpapier afgenomen.

Krantenpapierfabrieken ombouwen tot verpakkingsfabrieken

Door de daling van de productie van krantenpapier hebben fabrieksgroepen in heel Europa geïnvesteerd in het omzetten van walserijen van krantenpapier naar verpakkingen als reactie op de trend van meer gebruik van papieren en kartonnen verpakkingen.

Molens die worden omgebouwd zijn onder andere:

• Upm's krantenpapierfabriek in Shotton, VK werd in 2021 gekocht door de Eren Group in Turkije en is momenteel bezig met het omzetten naar een verpakkings- en weefselfabriek met een capaciteit van 1 miljoen ton per jaar - naar verwachting zal deze in 2024 voltooid zijn

• UPM heeft ook zijn Oostenrijkse krantenpapierfabriek verkocht, waarbij de nieuwe eigenaar Heinzel de conversie van containerboard onderzoekt.
• Model Group zal naar verwachting een voormalige krantenfabriek stora enso in Duitsland ombouwen naar containerboard om 310.000 ton krantenpapierproductie uit de markt te halen.
• Norske Skog wordt een fabrikant van containerboards door zijn krantenpapierfabriek Golbey in Frankrijk en de Bruck-fabriek in Oostenrijk om te bouwen tot 765.000 ton gerecycled containerboardcapaciteit
• Stora Enso is begonnen met een onderzoek naar de ombouw van zijn Langerbrugge-fabriek in België van krantenpapier naar een fabriek met een capaciteit van 700.000 ton testliner en gerecycleerde stekels - in maart 2021 kondigde Stora Enso aan dat het vier van zijn vijf productielocaties zou afstoten, waardoor Langerbrugge de enige overgebleven fabriek werd.