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Blog abril de 2023

Tendencias de los precios del reciclaje en los Estados Unidos a principios de 2023

A medida que avanzamos hacia 2023, el nuevo año trae consigo nuevos y continuos desafíos para los recicladores en los Estados Unidos, incluidas las presiones económicas y la volatilidad del mercado, los altos precios de la energía y la guerra en curso en Ucrania, el cambio climático y los esfuerzos para descarbonizar, y se espera más actividad de fusiones y adquisiciones en el sector.

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Conor Dowd

Conor Dowd

Global Product Marketing Manager, AMCS

Entonces, ¿cómo se ve el mercado en 2023 para los recicladores estadounidenses de metales, plásticos, papel y cartón?

La recesión anticipada en los Estados Unidos aún no se ha materializado , pero según el pronóstico económico de S&P Global para el segundo trimestre de 2023, el colapso de Silicon Valley Bank el 10 de marzo ha aumentado las posibilidades de un "aterrizaje forzoso" para la economía estadounidense. Deloitte había dicho en un pronóstico anterior del Q1 que un aterrizaje suave "podría estar a la vista".

Se cree que la inflación alcanzó su punto máximo en el 3T de 2022, pero se espera que se mantenga alta en los Estados Unidos. Como informa The Guardian , en un contexto de la tasa de inflación más alta en una generación, en marzo la Reserva Federal de los Estados Unidos elevó las tasas de interés en un cuarto de punto adicional a un rango de 4.75% -5%.

El comunicado de prensa del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de la Fed dijo que la inflación "sigue siendo elevada", mientras que los indicadores recientes apuntaban a un "modesto crecimiento en el gasto y la producción". Agregó: "Es probable que los desarrollos recientes resulten en condiciones crediticias más estrictas para los hogares y las empresas y pesen sobre la actividad económica, la contratación y la inflación. El alcance de estos efectos es incierto. El Comité sigue muy atento a los riesgos de inflación".

La Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos, aprobada en 2022, que ofrece varios incentivos para acelerar la transición a una economía de energía limpia, comenzó a implementarse este año. Incluye créditos fiscales tanto para individuos como para empresas, que buscan reducir su consumo de energía y cambiar a energía renovable más limpia y de origen nacional, lo que probablemente atraiga inversiones a los Estados Unidos desde el extranjero, según informó Reuters.

Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, los nuevos pedidos de bienes duraderos fabricados en los Estados Unidos (estrechamente vinculados a la demanda y generación de materiales reciclados) cayeron entre enero y febrero de 2023, pero mostraron un aumento del 2% en comparación con enero-febrero de 2022.

Mientras tanto, los datos de ventas de casas nuevas (cruciales para los recicladores a través de la demanda de material de construcción y embalaje) en febrero de 2023 mostraron un aumento del 1,1% respecto al mes anterior. Pero esto se redujo en dos dígitos en comparación con el año anterior.

Sin embargo, el retorno de los costos de envío a los niveles anteriores a la pandemia es positivo para los recicladores estadounidenses, ya que la demanda de exportación ayuda a llenar los vacíos de la demanda interna deprimida.

AMCS

Pero, ¿cuál es el estado del mercado para cada uno de los diversos materiales secundarios en 2023?

 

Chatarra / Metales ferrosos

Se esperaba que los precios de la chatarra ferrosa estadounidense continuaran el movimiento ascendente que ha estado vigente desde principios de año, debido a la oferta limitada y la alta demanda.

Las tendencias de precios ferrosos para paquetes y grados de busheling en los últimos 12 meses, alcanzaron un pico en abril de 2022, luego cayeron continuamente hasta noviembre de 2022, antes de comenzar a subir nuevamente. Un patrón similar, pero menos pronunciado, fue visto por los precios de la fusión pesada y los grados triturados.

El informe del mercado ferroso de febrero de BIR (Oficina de Reciclaje Internacional) señaló el repunte en el sector de chatarra ferrosa de Estados Unidos: "Se alcanzó un punto de inflexión en diciembre, desde entonces ha habido tres meses consecutivos de ganancias de precios debido a un suministro de chatarra más ajustado exacerbado por el clima persistente en muchas partes del país. Los fuertes mercados de exportación y el aumento de los nuevos precios del acero también han desempeñado su papel en este cambio".

Tras su devastador terremoto, se espera que la actividad de reconstrucción en Turquía, el principal destino de la chatarra ferrosa exportada a Estados Unidos, aumente la demanda para el resto de 2023 y los años siguientes, como se informó en Recycling Today.

 

Metales no ferrosos

Como indica el resumen del mercado de no ferrosos BIR , la demanda en las fábricas de aluminio de Estados Unidos no ha mejorado desde finales del año pasado.

Esto se repite en Recycling Today, que explica que mientras los sectores automotriz y de la construcción de los Estados Unidos están generando chatarra, la mediocre demanda interna significa que este material se está yendo al extranjero, principalmente a Asia, Europa e India.

El informe del BIR agrega: "Los precios de la chatarra secundaria de aluminio han aumentado en los Estados Unidos a medida que la demanda de exportación ha sido fuerte, mientras que se informan pedidos internos y de exportación saludables para los grados de cobre".

El mayor mercado de exportación estadounidense para la chatarra de cobre es China, seguido de Canadá e India. En 2022, las exportaciones estadounidenses de chatarra de cobre a China aumentaron significativamente un 233,78% en comparación con los niveles de 2019.

En marzo de 2022, el cobre de alambre brillante seco se cotizaba entre $ 8,820 y $ 9,600 por tonelada. Cayó por debajo de $ 6,000 en julio de 2022, pero se había recuperado para cotizar actualmente entre $ 7,600 y $ 7,825 en marzo de 2023.

Acero inoxidable y aleaciones especiales

El comienzo de 2023 ha mostrado un movimiento al alza en los precios de la chatarra y cierta fuerte demanda en el sector del acero inoxidable y las aleaciones especiales, según un informe del comité BIR.

Tomó nota del anuncio de North American Stainless de una expansión de US $ 244 millones en su planta de Gante, en Kentucky, que aumentará la capacidad de producción de la compañía en un 20%.

UU. está la confirmación de que la demanda en el extranjero de chatarra de acero inoxidable de EE.UU. ha estado superando las expectativas, saltando un 32% interanual en enero-noviembre de 2022 a 358.000 toneladas por la mejora de la demanda de México, Taiwán, Canadá e India. Si, como se anticipa ampliamente, la Reserva Federal de los Estados Unidos reduce el ritmo de las alzas de las tasas de interés, esto podría actuar como un estímulo adicional para la inversión de capital y los flujos comerciales".

En términos más generales, el informe señaló que los fabricantes de superaleaciones "esperan que sus libros de pedidos se mantengan fuertes en el futuro previsible en medio de una demanda aeroespacial saludable y buenos rendimientos de los sectores de turbinas de gas industriales y médicos".

Papel y cartón reciclados

Los mercados de fibra de EE.UU. están experimentando condiciones de mercado de prueba. Se cree que la mayoría de los fabricantes de cartón y cartón han tenido niveles sin precedentes de tiempo de inactividad en diciembre, ya que los consumidores estadounidenses cambiaron su gasto de bienes (que necesitan cajas y embalajes) a servicios después de la pandemia.

Según lo informado por Freightwaves, The Fibre Box Association en enero de 2023, la demanda de producción de cajas de cartón cayó bruscamente en el último trimestre de 2022, la caída trimestral más severa desde la Gran Crisis Financiera en el segundo trimestre de 2009.

El BIR informó que a principios de 2023 se habían visto "precios generalmente estáticos para los principales grados marrones, de modo que los valores a granel son mucho menos de la mitad de lo que eran hace un año".

Mientras tanto, el informe mensual de enero de 2023 de la American Forest & Paper Association (AF&PA) mostró que los envíos de bolsas y sacos disminuyeron un 4,2% respecto al año anterior. Las cifras de diciembre de 2022 mostraron que los papeles de embalaje sin blanquear y los envíos de envases especiales en diciembre disminuyeron un 12% en comparación con diciembre de 2021.

Plásticos

Se han reportado aumentos notables de precios en marzo en los Estados Unidos para el tereftalato de polietileno (PET), el polietileno natural de alta densidad (HDPE), el HDPE coloreado y el polipropileno (PP). En comparación con los precios de febrero, los precios del PET aumentaron alrededor del 6%, mientras que el PP se disparó dramáticamente en un 51%.

Tanto el PET estadounidense como el HDPE natural han aumentado mes a mes desde septiembre de 2022. Los datos de marzo de 2023 muestran un precio promedio nacional para botellas y frascos de bebidas PET de $ 307.32 por tonelada métrica, frente a $ 236.99 en diciembre, pero aún significativamente por debajo de los $ 516.32 alcanzados en marzo de 2022.

El precio promedio nacional del polietileno natural de alta densidad (HDPE) en marzo de 2023 fue de alrededor de $ 1,503.98 por tonelada métrica, en comparación con $ 1,367.51 el mes anterior y $ 870.82 en septiembre de 2022.

El PP, después de estar plano desde el otoño pasado, experimentó un aumento dramático en marzo, saltando hasta $ 179.23 por tonelada métrica desde $ 118.61 el mes anterior.

BIR señaló en su informe de mercado de febrero: "El comercio se ha visto favorecido por un retorno a las tarifas de flete anteriores a COVID para los envíos con destino a Asia desde Europa y los Estados Unidos, así como para la mayoría de la carga asiática que se dirige en la dirección opuesta.

"En los Estados Unidos, hay alguna esperanza de una mejora del mercado, ya que la inflación parece estar disminuyendo y la recesión anticipada aún no se ha materializado. La demanda del mercado de PET se mantiene estable, y los recuperadores están comprando a niveles constantes; La importante renovación de varias instalaciones en California proporcionará un mayor volumen para la producción botella a botella para ayudar a cumplir con los ambiciosos mandatos de contenido del estado.

"Para el polipropileno (PP), mientras tanto, un importante comprador de la costa este de los Estados Unidos ha aumentado sus compras y ha vuelto a comprar en la costa oeste de la nación, proporcionando cierto alivio e incluso flotabilidad al mercado. Del mismo modo, los compradores de exportación de PP están compitiendo y pueden igualar los precios ofrecidos por los compradores nacionales, aunque los niveles han bajado un 50% en comparación con esta época del año pasado".

Resource Recycling informó recientemente que las dos compañías de gestión de residuos más grandes de América del Norte, Waste Management (WM) y Republic Services, invertirán decenas de millones de dólares en la expansión de su procesamiento de plásticos aguas abajo en los próximos años. Esto sigue a que WM compró una participación mayoritaria en un negocio de reciclaje de plásticos de Estados Unidos el año pasado.

 

En conclusión

Si bien hay disminuciones interanuales de precios en todos los materiales, hay signos de recuperación, y la economía de los Estados Unidos está mostrando resistencia. La evidencia de la inversión continua, por parte de los actores clave, en la mejora y adquisición de instalaciones, así como el apoyo del gobierno a través de subvenciones para infraestructura de reciclaje, como parte de la Ley de Infraestructura Bipartidista, muestran la expectativa de futuras oportunidades a largo plazo y un horizonte más brillante en el mercado estadounidense.

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