Makrotendenser, der driver forandringer på det europæiske papir- og papmarked – hvad betyder de for genvindingsvirksomheder?

Det europæiske papir- og papmarked gennemgår strukturelle ændringer, da folk læser færre aviser og køber flere varer online ved hjælp af papemballage.

Men hvordan har det påvirket det europæiske marked for papir og pap, og bliver der brugt mere genbrugsindhold?

I 1991 var der ifølge Confederation of European Paper Industries (CEPI) 1.570 papirfabrikker i europæiske lande. Men på tidspunktet for den seneste statistik for 2021 var dette næsten halveret til 886 møller.

Men afgørende var den samlede produktion af papir og pap steget fra 73.280.000 tons i 1991 til 100.567.000 tons i 2021 (den havde dog toppet med 103.714.000 tons i 2010).

Det er vigtigt, at møller også arbejder med en højere driftshastighed, hvilket sikrer, at de bruges mere effektivt. I 2020 var driftsraten 84.7% (den var faldet på grund af COVID), men var tilbage til 90.1% i 2021 sammenlignet med 88.8% i 1991.

Hvad med genbrug?

Ifølge CEPI's overvågningsrapport 2021 var genanvendelsesgraden for papir og pap i 2021 71,4%. Selvom dette var faldet fra 73,3% i 2020, sagde CEPI, at dette skyldtes et stigende forbrug af papir og pap i Europa og andre lande, som var vokset hurtigere end kapaciteten til genanvendelse af papir og pap.

Dette bakkes op af, at mængden af papir til genanvendelse steg i 2021 til 52,4 mio. ton, hvilket er en stigning på 5,7 % i forhold til året før, på grund af nye investeringer i ny genanvendelseskapacitet i hele Europa.

Hvordan ændrer produktionen sig?

Som nedenstående diagram fra CEPI viser, er der en betydelig ændring i fremstillingen af papir og pap efter efterspørgslen efter disse produkter.

Siden 1991 er den samlede mængde produceret emballagepapir og -pap vokset betydeligt fra omkring 65 millioner ton til 90 millioner ton i 2021. Med væksten i online shopping og mere krav til papemballage er dette en tendens, der forventes at fortsætte med at vokse.

Derudover betød forbuddet mod import af kinesisk genbrugspapir i 2021 ændrede markedsfundamenter. Mens kinesiske møllegrupper har åbnet nye møller i sydøstasiatiske lande som Vietnam, Malaysia og Thailand, har dette ikke erstattet den mængde, der plejede at gå der fra Europa. Som følge heraf har møllekoncerner i Tyrkiet, Indien og selvfølgelig Europa set en mulighed for at øge mængden af genanvendt indhold, de køber fra europæiske lande.

CEPI bemærker faktisk, at eksporten af papir til genanvendelse er faldet med 28,1 % fra 2010's 9,6 mio. ton til 6,9 mio. ton i 2021.

Mens der også har været en vis vækst i sanitære og husholdningspapirer, er produktionen af grafisk papir og avispapir faldet.

Konvertering af avispapirfabrikker til emballagefabrikker

Faldet i produktionen af avispapir har fået møllekoncerner i hele Europa til at investere i at omstille fabrikker fra avispapir til emballage som reaktion på tendensen med mere brug af papir- og papemballage.

Møller, der ombygges, omfatter:

• UPM's avispapirfabrik i Shotton, Storbritannien blev købt af Tyrkiets Eren Group i 2021, og den er i øjeblikket i færd med at konvertere den til en kapacitet på 1 million ton om året emballage og vævsfabrik - den forventes at være færdig i 2024

• UPM har også solgt sin østrigske avispapirfabrik, hvor den nye ejer Heinzel undersøger containerombygningen
• Model Group forventes at konvertere en tidligere Stora Enso avispapirfabrik i Tyskland til containerboard, der tager 310.000 tons avispapirproduktion ud af markedet
• Norske Skog skal blive producent af containerplader ved at ombygge sin avispapir Golbey-fabrik i Frankrig og Bruck-fabrikken i Østrig for at skabe 765.000 tons genanvendt containerboardkapacitet
• Stora Enso har påbegyndt en undersøgelse af konverteringen af sin Langerbrugge-mølle i Belgien fra avispapir til en mølle, der ville have 700.000 tons testliner og genanvendt rygsøjlekapacitet - i marts 2021 annoncerede Stora Enso sit frasalg af fire af sine fem produktionssteder, hvilket efterlod Langerbrugge som den eneste tilbageværende mølle.

Hvad er det næste skridt for det europæiske marked for genanvendelse?

Det er klart, at omdannelsen af avispapirfabrikker til containerboard sandsynligvis vil føre til større efterspørgsel efter genanvendt indhold.

Mange af de møller, der er nævnt ovenfor til ombygning, har skitseret planer om at bruge alle eller for det meste genbrugsfibre.

Dette vil sandsynligvis føre til større efterspørgsel efter kvaliteter som OCC og blandet papir. Men avispapir er i fortsat tilbagegang, selv om det fortsat er efterspurgt efter resterende avis- og magasinproduktionsfabrikker samt nogle vævsproducenter.

I løbet af de næste par år vil efterspørgslen efter genbrugsfibre til papfabrikker sandsynligvis blive stærkere, hvilket vil føre til et mere konkurrencepræget marked i hele Europa.

Selv om eksporten af papir til genanvendelse fra Europa er faldende, er der risiko for, at den globale konkurrence på trods af denne ekstra kapacitet går tabt, hvis EU indfører sit forslag til reviderede EU-regler for overførsel af affald, som vil gøre det meget vanskeligt at eksportere fibre fra Europa.

Men indtil videre ser fremtiden bestemt lys ud for papmarkedet, stabil for vævsmarkedet, men mere udfordrende for grafisk papir og avispapir.