Insider's blik op de wereldwijde recycling- en afvalmarkt voor 2022

Hoe ziet 2022 eruit voor de wereldwijde recycling- en afvalmarkt?

Als het gaat om de prijzen van gerecycled papier en schroot, is het antwoord zeker volatiliteit. Voor kunststoffen is het een ander beeld.

Zoals te zien is in de onderstaande grafiek, zijn de prijzen voor Amerikaanse koperdraad (in Amerikaanse dollars) en Britse droge heldere draad (in pond sterling) het afgelopen decennium volatiel geweest.

In de VS schommelden de koperdraadprijzen tussen een dieptepunt van $ 3.800 per ton in 2020 en een recent hoogtepunt van $ 9.600 per metrische ton in maart 2022.

Voor het VK bracht augustus 2016 een dieptepunt van £ 2.800, maar de prijzen lagen op £ 6.850 per ton in maart 2022.

Net als andere grondstoffen, met name olie en gas, is de prijs van primaire metalen dramatisch gestegen na een daling toen de Covid-pandemie toesloeg. Maar het herstel sindsdien, wereldwijd gezien, heeft geleid tot een sterke vraag naar metalen in sectoren zoals de bouw, telecominfrastructuur en productie.

In een interview onlangs met het persbureau Reuters zei de Chileense mijnbouwgroep Antofagasta-topman Ivan Arriagada dat de energietransitie, vooral met de overstap naar elektrische auto's (ze gebruiken veel meer koperdraad dan voertuigen met verbrandingsmotoren), betekende dat de primaire markt er sterk uitzag.

"Op de korte termijn, in de komende 12 maanden, is het belangrijk dat we een markt hebben met solide fundamentals," zei Arriagada.

"Er is een context van relatieve krapte als gevolg van de omstandigheden in de toeleveringsketen, inflatie en dat alles betekent dat we verwachten dat de prijzen op het niveau zullen blijven waarop ze onlangs zijn geweest, wat fatsoenlijke prijzen zijn."

Maar hoge prijzen zijn ook gezien met andere metaalsoorten zoals aluminium, messing, lood en ferrometalen.

Volatiliteit is ook een patroon geweest in de herstelde vezelmarkt. Zoals te zien is in de onderstaande grafiek, waren de Amerikaanse en Britse markten stabiel tot het midden van 2016.

Maar op dat moment begon China met zijn Green Fence-programma dat leidde tot meer inspectie, voordat het National Sword-programma in 2018 nog strengere besmettingslimieten invoerde. Eind 2020 verbood China de import van al het papier en karton voor recyclingkwaliteiten.

Sinds medio 2016 is er veel volatiliteit in de markt nadat China zijn intenties had geschetst.

Hoewel Chinese papier- en kartongroepen fabrieken in Zuidoost-Azië hebben geopend om te blijven importeren uit de VS, Europa, Japan en anderen, hebben ze ook concurrentie ondervonden van meer binnenlandse Amerikaanse fabrieken, nieuwe Europese fabrieken, plus aankopen van bestemmingen zoals India en Turkije.

Net als bij metalen leidde de Covid-pandemie tot een inzinking (de markt ging daarvoor al naar beneden) maar de prijzen herstelden zich sterk. In het Verenigd Koninkrijk en Europa bereiken de prijzen recordniveaus als gevolg van de sterke vraag naar vezels.

Covid hielp ook om de lopende trends te versterken. Het Centre for Retail Research schat dat de online retailmarkt in 11 Europese landen 3,91% meer is gegroeid dan verwacht door meer online winkelen tijdens Covid-lockdowns.

In het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde de online verkoop 28,9% van de retailmarkt in 2021, vergeleken met 19,2% in 2019. In Nederland was dat in 2021 23,9% van 15,3% in 2019. In Duitsland groeide de online verkoop naar 21,9% van de retailmarkt in 2021 vergeleken met 14,2% in 2019.

Nu de online retailmarkt meer kartonnen verpakkingen nodig heeft, is de vraag sterk gegroeid.

Wat zijn de factoren die van invloed zijn op de markt in 2022 en met name schroot?

Dit is een lastige vraag om te beantwoorden. De wereld bevindt zich in een moeilijke positie en dit zal een impact hebben op de wereldwijde recycling- en afvalmarkt.

Terwijl sommige Europese landen en de Verenigde Staten hun economieën heropenen na de Covid-pandemie, merken anderen zoals China dat ze nog steeds lockdowns moeten invoeren.

Als je de Russische invasie van Oekraïne toevoegt, zal dit ongetwijfeld de markt beïnvloeden.

Rusland levert bijvoorbeeld 20% van de tarwe in de wereld en Oekraïne 10%. Met sancties tegen Rusland en Oekraïne dat een oorlog voert, stijgt de prijs van basisproducten zoals brood, pasta en granen.

Europa is ook afhankelijk van Rusland voor 40% van zijn gas, en Rusland is Europa's grootste partner voor de levering van olie. Nogmaals, sancties zullen dit waarschijnlijk verstoren.

Iedereen die onlangs zijn auto heeft gevuld of stijgende voedsel- en energieprijzen heeft gezien, weet dat de inflatie snel stijgt. Volgens de Wereldbank zal de wereldwijde inflatie dit jaar waarschijnlijk stijgen van 2% naar 6%. Dit zal van invloed zijn op het extra geld in de zakken van mensen en hun vermogen om uit te geven.

In normale tijden zouden hogere oliekosten voor het vervoer van goederen, hogere voedselprijzen en zwakkere consumentenbestedingen wijzen op zwakkere economische vooruitzichten en lagere prijzen voor recyclaat.

Maar recente prijzen voor metalen en papiersoorten hebben dat niet aangetoond. Dit komt omdat er niet genoeg aanbod is geweest om aan de vraag te voldoen. Op een gegeven moment komt er een herbalancering van vraag en aanbod, maar de vraag is wanneer. Het zou dit jaar kunnen zijn, of het zou op een ander moment in de toekomst kunnen zijn.

Op de metaalmarkt controleert Rusland 10% van de wereldwijde koperreserves en is het een belangrijke producent van nikkel en platina.

Oekraïne exporteert 80% van zijn staalproductie en is ook een belangrijke leverancier van ijzererts en aluminiumoxide.

Maar in de papiersector was de Russische pulpexport in 2021 $ 1,3 miljard waard, wat een stijging van 19% was ten opzichte van 2017. Zonder deze pulp zou er een sterkere vraag naar teruggewonnen vezels kunnen zijn.

Toch suggereren recente indicatoren dat een deel van de stoom uit de papier- en kartonmarkt komt. Het lijkt erop dat molens die wanhopig op zoek waren naar materiaal, zich realiseren dat er sterke tegenwind te bieden is.

De prijzen kunnen iets lager uitvallen dan ze nu zijn, maar kunnen gemakkelijk dalen tot langetermijngemiddelden (wat betekent dat de prijzen met ongeveer 50 tot 60% zouden dalen ten opzichte van waar ze in maart 2022 waren). Als ze zo zouden vallen, zou dit dan een crash betekenen in de hoofden van wereldwijde handelaren? Wat zou er gebeuren als de prijzen onder het gemiddelde zouden dalen en zo laag als februari/maart 2020? Hoeveel impact dit heeft op de markt zal afhangen van de mindset van handelaren die de afgelopen jaren gewend zijn geraakt aan hoge prijzen.

Voor metalen zal de Chinese vraag de markt beïnvloeden, net als de primaire productie uit mijnen. Als China er opnieuw in slaagt om massale lockdowns te vermijden, dan kan dit de vraag helpen ondersteunen.

Veel consumenten overwegen ook een overstap naar een elektrisch voertuig, omdat ze de hoge (en hogere) bedrijfskosten aan de pompen willen vermijden. Hoewel de elektriciteitsprijzen stijgen, lijken EV's (Electric Vehicles) steeds meer een economisch en milieuvriendelijkere optie, en dat blijkt aantrekkelijk voor autokopers.

Als zodanig zou de vraag naar koper, aluminium (voor premium carrosserieën) en ferrometalen sterk kunnen blijven.

Download onze metaalrecyclingbrochure hieronder om te leren hoe AMCS Platform for Metal Recycling uw algehele operationele efficiëntie zal verhogen.

Hoe zit het met kunststoffen?

Nu de olie- en gasprijzen een hoog niveau bereikten, hebben de prijzen van kunststoffen op dezelfde manier gereageerd.

In het Verenigd Koninkrijk en Europa worden maatregelen ingevoerd om meer gebruik van gerecyclede inhoud aan te moedigen, en dit heeft geleid tot nog hogere prijzen omdat fabrikanten op zoek zijn naar bronnen van gerecyclede polymeren.

Inderdaad, het Verenigd Koninkrijk ziet prijsniveaus voor PET -flessen (polyethyleentereftalaat), HDPE-flessen (polyethyleen met hoge dichtheid) en LDPE-folie die nog nooit eerder zijn gezien.

Zeker in het Verenigd Koninkrijk heeft de invoering van een belasting op plastic verpakkingen vanaf 1 april 2022 ook de vraag naar gerecycled polymeergehalte doen toenemen. Volgens deze belasting moeten plastic verpakkingen 30% gerecycled materiaal bevatten of een belasting van £ 200 per ton krijgen.

De Europese Unie heeft een iets andere aanpak gekozen om de lidstaten aan te moedigen meer gerecycleerde inhoud te gebruiken. Vanaf 1 januari 2021 geldt een heffing van 80 cent op het gewicht van plastic verpakkingsafval dat niet gerecycled wordt. 

Sommige landen zoals Spanje en Italië zijn van plan een belasting in te voeren die vergelijkbaar is met die in het VK, terwijl België en Duitsland deze vergoeding waarschijnlijk bij producenten zullen leggen als onderdeel van vergoedingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Voor deze markt creëren de structurele veranderingen een goede vraag naar gerecyclede polymeren, en voorlopig lijkt het erop dat hoge prijzen hier zullen blijven. Dat kan natuurlijk niet voor altijd worden gegarandeerd, en dalende olie- en gasprijzen kunnen helpen de plasticprijzen te verlagen.

Download de recyclingbrochure hieronder om te leren hoe AMCS Platform al uw bedrijfsprocessen stroomlijnt in één cloudsysteem.

Wijzigingen in de infrastructuur

Nog maar vier jaar geleden waren er twee markten – binnenlands en China.

Maar China dat effectief plastic, metalen en papier verbood (sommige metalen zijn nu weer toegestaan), veranderde de fundamenten van de markten.

Sommige infrastructuurontwikkelingen zijn opgedoken om het te vervangen en kopers in India en Turkije hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt.

Maar we zien ook een trend naar onshoring. In de VS en Europa openen nieuwe papierfabrieken.

Er is ook een trend om krantenpapierfabrieken om te zetten in golfkarton, waarbij het Turkse Eren dat doet in de Shotton-fabriek in het Verenigd Koninkrijk die het van UPM heeft gekocht. Het Chinese Nine Dragons Paper zet ook een lijn om die wordt gebruikt voor de productie van tijdschrift- en cataloguspapier om in kraftpapier en containerboardproductie in zijn fabriek in Biron, Wisconsin, VS.

Ook in de schrootsector lijkt onshoring voor te komen. Ben Abrams, executive vice president en chief financial officer van Consolidated Scrap Resources, vertelde Recycling Today dat hoewel de globalisering zal doorgaan, er een sterke stimulans is om een groot deel van de productie opnieuw te domesticeren.

Hij zei: "Ik denk dat dit idee van globalisering dat we de afgelopen twee decennia hadden, zal worden voortgezet. De middenklasse in de wereld zal blijven stijgen, maar tegelijkertijd zullen er meer voordelen zijn om dingen in de VS te doen.

"De VS hebben nog steeds het grootste reservoir van schrootgrondstoffen. Als de dollar uiteindelijk zwakker wordt, wat steevast het geval zal zijn, profiteren andere landen daarvan. Ze zullen kunnen investeren en schroot uit de Verenigde Staten kunnen blijven kopen en ook producten in hun fabrieken kunnen maken.

"Ik denk niet dat je van de globalisering afkomt, maar ik denk wel dat er overheidsstimulansen zullen zijn om hier planten te vestigen. Ik denk dat er een groot infrastructuurpakket zal zijn dat materialen dwingt om van Amerikaanse makelij te worden gemaakt, en dat zal zowel aan de ferro- als aan de non-ferrokant meer stimulans zijn om hier materiaal te produceren. "

Inderdaad, een recent artikel in Recycling Today suggereerde dat er de afgelopen twee decennia alleen al in de Verenigde Staten $ 59,5 miljard is geïnvesteerd in staalfaciliteiten.

Voor kunststoffen zijn er veel trends die van invloed zijn op de infrastructuur. De nieuwe regels van het Verdrag van Bazel betekenen dat veel kunststofsoorten niet wereldwijd kunnen worden verhandeld zonder voorafgaande kennisgeving, tenzij tussen OESO-lidstaten.

In Europa en de VS heeft dit de markt effectief verwesterd. Daardoor gaat er nu weinig materiaal naar Azië, vooral uit Europa, dat de neiging heeft onderling handel te drijven, en tot op zekere hoogte Turkije.

Op langere termijn zal er waarschijnlijk een concurrerende vraag zijn om gerecyclede polymeren te verkopen tussen bestaande mechanische recyclers en nieuwe chemische (soms geavanceerde) recyclers genoemd.

Oliemaatschappijen zoals SABIC, Shell, Total en anderen hebben samengewerkt met chemische recyclingbedrijven om deze technologie te pionieren die laagwaardige polymeren kan omzetten in nieuw materiaal. Fabrikanten zoals PepsiCo en Unilever hebben zich ertoe verbonden om chemisch gerecyclede polymeren in te kopen voor gebruik in hun verpakkingen.

Hoe ziet de rest van het jaar eruit?

Het eerlijke antwoord is dat het moeilijk te weten is. Er zijn zoveel concurrerende factoren en het zal afhangen welke de grootste invloed hebben op het laten bewegen van de marktprijzen.

Wat we wel weten is dat de prijzen voor brandstof, energie en andere grondstoffen hoog zijn. Bedrijven moeten daarom plannen maken om zo efficiënt mogelijk te werken door te investeren in digitale oplossingen zoals het AMCS Platform. Download de onderstaande AMCS Platform brochure om te leren hoe we uw bedrijf kunnen helpen efficiënter en winstgevender te worden.

Paul Sanderson is mede-oprichter van Recycling Insights – een data science-service voor de recyclingindustrie. Hij beheert ook de nieuwsdiensten REB Market Intelligence, die in 2012 werd opgericht. Van 2004 tot 2012 was hij redacteur van MRW – de oudste recyclingpublicatie van het Verenigd Koninkrijk.