Tendances des prix du recyclage aux États-Unis 2022

À l’approche de l’hiver, les recycleurs et les transporteurs de déchets américains se demanderont si la récente chute des prix va se poursuivre.

Bien qu’ils ne soient pas directement touchés par la coupure de l’approvisionnement en carburant russe en Europe, les entreprises et les consommateurs américains devraient faire face à des frais plus élevés pour leur carburant cette année. Selon le Financial Times, le marché de gros du gaz aux États-Unis devrait être trois fois plus élevé que la moyenne au cours de la dernière décennie.

Cela signifie que les consommateurs et les entreprises américains sont confrontés à des coûts énergétiques plus élevés et entraînent une inflation plus élevée dans l’économie.

L’inflation signifie moins de pouvoir d’achat, ce qui aura inévitablement un impact sur le prix des produits recyclés.

Un autre facteur qui affectera le marché est la force du dollar américain par rapport aux autres devises. Avec les craintes concernant l’inflation et les prix de l’énergie en Europe, et les faibles données économiques en provenance de Chine, les cambistes se sont concentrés sur la sécurité du dollar.

Pour ceux qui exportent vers des destinations telles que l’Inde et l’Asie du Sud-Est, ce dollar fort rend le matériel américain plus cher.

Cependant, les investissements dans le secteur du recyclage aux États-Unis ont entraîné une demande beaucoup plus importante de sources nationales, ce qui a contribué à combler le vide laissé par la baisse des exportations après que la Chine a interdit les importations de déchets plastiques en 2018 et de fibres récupérées en 2021. Après une interdiction, puis un léger relâchement, les exportations de ferraille vers la Chine restent beaucoup plus faibles.

Comme l’a rapporté le Journal of Commerce Online, les exportations totales de matières recyclables des États-Unis ont chuté de 4,7% en 2021, ce qui représente la cinquième baisse d’une année à l’autre au cours des six dernières années. Depuis 2015, les exportations américaines de matières recyclables ont chuté de 24,8%.

Cependant, cette baisse globale en 2021 a été masquée par une baisse de 9,4% des exportations de vieux papiers (ce qui représente environ 60% de toutes les exportations américaines de matières recyclables), tandis que les exportations de ferraille ont augmenté de 57,2%, d’aluminium de 18,6% et de cuivre de 27%.

Mais ceux qui ont exporté en 2022 ont été confrontés à la congestion portuaire, ce qui a conduit les ports américains à offrir les frais de détention et de surestaries les plus élevés au monde, ce qui augmente encore les coûts pour les exportateurs américains de matériaux recyclables.

Dans le secteur du papier et du carton, il y a eu pas mal d’annonces de nouvelles usines aux États-Unis. Des entreprises telles que Pratt Industries, Green Bay Packaging et la société chinoise Nine Dragons Paper ont toutes investi dans de nouvelles capacités d’usine.

En effet, les dernières données de l’American Forest & Paper Association montrent que les usines de papier et de carton américaines ont connu une production record en 2021.

L’American Chemistry Council a également montré que les investissements dans la capacité de recyclage du plastique aux États-Unis ont augmenté à la suite des restrictions imposées par la Chine, puis de l’interdiction des importations de plastique.  De juillet 2017 à janvier 2022, 81 nouveaux projets ont été annoncés pour une valeur cumulative d’investissement de 8,8 milliards de dollars. 

À long terme, le marché américain du recyclage semble être en bonne santé, la demande intérieure étant susceptible de stimuler la croissance du papier et des plastiques au moins. La croissance de la ferraille devrait être d’environ 5 % par an, principalement en utilisant les infrastructures existantes, mais avec quelques investissements supplémentaires dans de nouvelles capacités.

Mais quelles sont les perspectives probables pour le reste de 2022?

Ferraille

La volatilité a été la tendance des marchés de la ferraille au cours des dernières années, et il n’y a aucune raison de penser que cela va changer.

Aux États-Unis, les prix en 2022 du fil de cuivre ont atteint un sommet d’environ 9 600 $ la tonne métrique en mars, un minimum d’environ 5 800 $ en juillet et, au moment de la rédaction du présent rapport, au début de septembre, se négocient à près de 6 600 $.

En ce qui concerne l’avenir, le reste de l’année semble sombre. Les données économiques en provenance de Chine, qui continue d’être le principal acheteur mondial de métaux, ont été médiocres. L’indice PMI manufacturier du mois d’août est retombé en territoire de croissance négative par exemple.

La demande européenne de métaux devrait être faible, les consommateurs limitant leurs dépenses par crainte d’une augmentation des factures d’énergie. Cela suggère également que les acheteurs turcs sont moins susceptibles de vouloir du matériel américain.

Peter Ghilchik, responsable de l’analyse multi-produits de la CRU, a déclaré au Financial Times : « La destruction de la demande se produit du côté des consommateurs, donc elle se répercute sur les marchés des métaux. »

En outre, le renforcement du dollar américain (atteignant son plus haut niveau en 20 ans par rapport à un panier de devises) a rendu les métaux de base et de ferraille industriels plus chers, car ceux-ci ont tendance à être négociés dans cette devise.

Cependant, il existe également un point de vue selon lequel les prix des métaux pourraient avoir atteint un creux. Peter Ghilchik a ajouté: « Il semble que les prix aient atteint ou soient proches d’un creux cyclique et, en général, les prix des produits de base devraient rester soutenus par les préoccupations de l’offre et d’autres facteurs. »

Cela a également été soutenu récemment par le directeur général du groupe Sims, Alistair Field. Il prédit que les marchés seront volatils, mais a déclaré que les prix moyens seraient plus élevés que les années précédentes: « Les creux seront plus élevés que les années précédentes », a-t-il ajouté.

Papier et carton recyclés

Les marchés ont été différents selon la région du monde dans laquelle vous êtes basé.

Les États-Unis et l’Asie ont connu une relative stabilité cette année, mais les marchés européens ont connu des prix records.

Mais la valeur de l’OCC aux États-Unis a été plus stable à 130 $ maximum et 110 $ minimum. En effet, le marché américain ne commerce pas beaucoup avec l’Europe, de sorte que ses usines nationales, d’Asie du Sud-Est, d’Inde et d’Amérique centrale et du Sud ont tendance à être ses principaux acheteurs. Ces marchés n’ont pas eu les mêmes niveaux de demande qu’en Europe à la fin du printemps et au début de l’été, de sorte que les marchés n’ont pas atteint les mêmes sommets.

Mais depuis juin/juillet, les marchés mondiaux ont vu les prix des qualités de papier baisser.

Pour le reste de l’année, beaucoup dépendra de l’impact des prix de l’énergie. Les usines peuvent être très énergivores et, bien que beaucoup d’entre elles disposent de solutions de rechange telles que des centrales de production combinée de chaleur et d’électricité, souvent à partir de sources renouvelables, beaucoup seront confrontées à des prix de l’énergie très élevés.

Il est également possible que la faiblesse des dépenses de consommation se traduise par moins d’achats de produits entourés d’emballages en carton.

La plupart des acteurs du marché s’attendent à ce que le marché baisse encore davantage en 2022.

Mais d’autres sont optimistes quant au fait que la faible disponibilité des matériaux, ainsi que la concurrence des usines de papier tissu pour les qualités de carton (avec moins de papiers de bureau et de journaux et magazines disponibles), que la demande de fibres continuera de signifier une bonne disponibilité des prix.

Sur le marché américain, où les coûts de l’énergie sont moins sollicités, l’accent mis sur les marchés d’exportation en Inde, en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi qu’une capacité intérieure accrue, suggèrent que les prix du papier et du carton pourraient baisser, mais pas énormément au cours des prochains mois.

Plastiques recyclés

Les prix ont baissé sur tous les marchés mondiaux des plastiques, mais restent historiquement élevés, à l’exception des bouteilles en PET américaines qui sont revenues à des niveaux plus normaux après avoir atteint des sommets plus tôt en 2022.

La plupart des acteurs du marché sont cependant pessimistes. Les prix du pétrole diminuent pour rendre les plastiques vierges moins chers, et les fabricants s’opposent au fait qu’ils ne peuvent pas continuer à payer une prime aussi élevée pour le contenu en plastique recyclé.

La baisse des dépenses de consommation exercera également des pressions sur ce marché, tout comme l’impact de l’augmentation des investissements dans la capacité de produire davantage de matières premières recyclées.

Il est probable que les marchés américains continueront d’afficher des prix élevés pour le reste de l’année par rapport aux moyennes historiques, mais ils devraient baisser à mesure que la demande souffrira de l’inflation.

Mais la situation à long terme reste positive pour le secteur du recyclage du plastique. Bien qu’il y ait eu un boom récent, c’est un marché où il y aura une demande croissante et continue de plastiques recyclés, même si cela finit par être à des niveaux de prix inférieurs à ceux observés cette année. Mais ces niveaux de prix plus bas devraient finir par être à de nouvelles moyennes plus élevées que par le passé.

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