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Blog septembre 2022

Tendances des prix du recyclage aux États-Unis en 2022

Quelles sont les perspectives pour le prix des matériaux recyclables aux États-Unis?

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Conor Dowd Product Marketing Manager

Alors que nous nous dirigeons vers l’hiver, les recycleurs et les transporteurs de déchets américains se demanderont si la récente chute des prix va se poursuivre.

Bien qu’ils ne soient pas directement touchés par la coupure de l’approvisionnement en carburant russe en Europe, les entreprises et les consommateurs américains sont susceptibles de faire face à des frais plus élevés pour leur carburant cette année. Selon le Financial Times, le marché de gros du gaz aux États-Unis devrait être trois fois plus élevé que la moyenne au cours de la dernière décennie.

Cela signifie que les consommateurs et les entreprises américains sont confrontés à des coûts énergétiques plus élevés et entraînent une inflation plus élevée dans l’économie.

L’inflation signifie moins de pouvoir d’achat, ce qui ne manquera pas d’avoir un impact sur le prix des biens recyclés.

Un autre facteur qui affectera le marché est la force du dollar américain par rapport aux autres devises. Avec les craintes sur l’inflation et les prix de l’énergie en Europe, et les faibles données économiques en provenance de Chine, les cambistes se sont entassés dans la sécurité du dollar.

Pour ceux qui exportent vers des destinations telles que l’Inde et l’Asie du Sud-Est, ce dollar fort rend le matériel américain plus cher.

Cependant, les investissements dans le secteur du recyclage aux États-Unis ont signifié qu’il y a beaucoup plus de demande de sources nationales, ce qui a contribué à combler le vide laissé par la baisse des exportations après que la Chine a interdit les importations de déchets plastiques en 2018 et récupéré la fibre en 2021. À la suite d’une interdiction, puis d’un léger relâchement, les exportations de ferraille vers la Chine restent beaucoup plus faibles.

Comme l’a rapporté le Journal of Commerce Online, les exportations totales de matières recyclables aux États-Unis ont chuté de 4,7% en 2021, ce qui représente la cinquième baisse d’une année à l’autre au cours des six dernières années. Depuis 2015, les exportations américaines de matières recyclables ont chuté de 24,8 %.

Cependant, cette baisse globale en 2021 a été masquée par une baisse de 9,4% des exportations de vieux papiers (ce qui représente environ 60% de toutes les exportations américaines de déchets recyclables), tandis que les exportations de ferraille ferreuse ont en fait augmenté de 57,2%, d’aluminium de 18,6% et de cuivre de 27%.

Mais ceux qui ont exporté en 2022 ont été confrontés à la congestion portuaire, ce qui a conduit les ports américains à offrir les frais de détention et de surestaries les plus élevés au monde, ce qui augmente encore les coûts pour les exportateurs américains de matières recyclables.

Dans le secteur du papier et du carton, il y a eu pas mal d’annonces de nouvelles usines aux États-Unis. Des entreprises telles que Pratt Industries, Green Bay Packaging et la société chinoise Nine Dragons Paper ont toutes investi dans une nouvelle capacité d’usine.

En effet, les dernières données de l’American Forest & Paper Association montrent que les usines américaines de papier et de carton ont enregistré une production record en 2021.

L’American Chemistry Council a également montré que les investissements dans la capacité américaine de recyclage du plastique ont augmenté à la suite des restrictions imposées par la Chine, puis de l’interdiction des importations de plastique.  De juillet 2017 à janvier 2022, 81 nouveaux projets ont été annoncés pour une valeur cumulée de 8,8 milliards de dollars. 

À long terme, le marché américain du recyclage semble être en bonne santé, avec une demande intérieure susceptible de stimuler la croissance du papier et des plastiques au moins. La croissance de la ferraille devrait être d’environ 5 % par an, principalement en utilisant les infrastructures existantes, mais avec quelques investissements supplémentaires dans de nouvelles capacités.

Mais quelles sont les perspectives pour le reste de l’année 2022 ?

Ferraille

La volatilité a été la tendance des marchés de la ferraille au cours des dernières années, et il n’y a aucune raison de penser que cela va changer.

Aux États-Unis, les prix en 2022 du fil de cuivre ont atteint un sommet d’environ 9 600 $ la tonne métrique en mars, un creux d’environ 5 800 $ en juillet et, au moment de la rédaction du présent rapport, au début de septembre, se négocie près de 6 600 $.

En regardant vers l’avenir, le reste de l’année semble sombre. Les données économiques de la Chine, qui continue d’être le principal acheteur mondial de métaux, ont été médiocres. L’indice PMI manufacturier du mois d’août est retombé en territoire de croissance négative par exemple.

La demande européenne de métaux devrait être faible, car les consommateurs limitent leurs dépenses par crainte d’une hausse des factures d’énergie. Cela suggère également que les acheteurs turcs sont moins susceptibles de vouloir du matériel américain.

Peter Ghilchik, responsable de l’analyse multi-matières premières à la CRU, a déclaré au Financial Times : « La destruction de la demande se produit du côté des consommateurs, donc elle filtre sur les marchés des métaux. »

En outre, le renforcement du dollar américain (atteignant un sommet de 20 ans par rapport à un panier de devises) a rendu les métaux industriels de premier ordre et les ferrailles plus chers, car ils ont tendance à être échangés dans cette devise.

Cependant, il existe également un point de vue selon lequel les prix des métaux ont peut-être atteint un creux. Peter Ghilchik a ajouté: « Il semble que les prix aient atteint ou soient proches d’un creux cyclique et, en général, les prix des produits de base devraient rester soutenus par des préoccupations en matière d’offre et d’autres facteurs. »

Cela a également été soutenu récemment par le directeur général du groupe Sims, Alistair Field. Il prédit que les marchés seront volatils, mais a déclaré que les prix moyens seraient plus élevés que les années précédentes: « Les plus bas seront plus élevés que les années précédentes », a-t-il ajouté.

Papier et carton recyclés

Les marchés ont été différents selon la région du monde dans laquelle vous êtes basé.

Les États-Unis et l’Asie ont connu une stabilité relative cette année, mais les marchés européens ont connu des prix records.

Mais la valeur de l’OCC aux États-Unis a été plus stable à 130 $ maximum et 110 $ minimum. En effet, le marché américain ne commerce pas beaucoup avec l’Europe, de sorte que ses usines domestiques, d’Asie du Sud-Est, d’Inde et d’Amérique centrale et du Sud ont tendance à être ses principaux acheteurs. Ces marchés n’avaient pas les mêmes niveaux de demande qu’en Europe à la fin du printemps et au début de l’été, de sorte que les marchés n’ont pas atteint les mêmes sommets.

Mais depuis juin/juillet, les marchés mondiaux ont vu les prix des qualités de papier baisser.

Pour le reste de l’année, beaucoup dépendra de l’impact des prix de l’énergie. Les usines peuvent être assez énergivores, et bien que beaucoup d’entre elles auront des solutions de rechange telles que des centrales de production combinée de chaleur et d’électricité, souvent à partir de sources renouvelables, beaucoup seront confrontées à des prix de l’énergie très élevés.

Il est également possible que la faiblesse des dépenses de consommation se traduise par moins d’achats de produits entourés d’emballages en carton.

La plupart des acteurs du marché s’attendent à ce que le marché baisse encore plus en 2022.

Mais il y en a d’autres qui sont optimistes quant à la faible disponibilité des matériaux, ainsi qu’à la concurrence des usines de papier tissu pour les qualités de carton (avec moins de papier de bureau et de journaux et de magazines disponibles), que la demande de fibres continuera de se traduire par une bonne disponibilité des prix.

Sur le marché américain, avec moins de pressions sur les coûts de l’énergie, l’accent mis sur les marchés d’exportation en Inde, en Asie du Sud-Est et certains vers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, ainsi qu’une plus grande capacité intérieure, suggèrent que les prix du papier et du carton pourraient baisser, mais pas considérablement, au cours des prochains mois.

Plastiques recyclés

Les prix ont baissé sur tous les marchés mondiaux des plastiques, mais restent historiquement élevés, à l’exception des bouteilles en PET américaines qui sont revenues à des niveaux plus normaux après avoir atteint des sommets plus tôt en 2022.

La plupart des acteurs du marché sont cependant pessimistes. Les prix du pétrole sont en train de rendre les plastiques vierges moins chers, et les fabricants sont repoussés par le fait qu’ils ne peuvent pas continuer à payer une prime aussi élevée pour le contenu en plastique recyclé.

La baisse des dépenses de consommation exercera également une pression sur ce marché, tout comme l’impact de l’augmentation des investissements dans la capacité de produire davantage de matières premières recyclées.

Il est probable que les marchés américains continueront de voir des prix élevés pour le reste de l’année par rapport aux moyennes historiques, mais ils sont susceptibles de baisser à mesure que la demande souffrira de l’inflation.

Mais le tableau à plus long terme reste positif pour le secteur du recyclage du plastique. Bien qu’il y ait eu un boom récent, c’est un marché où il y aura une demande croissante et continue pour les plastiques recyclés, même si cela finit par être à des niveaux de prix inférieurs à ceux observés cette année. Mais ces niveaux de prix plus bas devraient finir par être à de nouvelles moyennes plus élevées que par le passé.

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