Cinq tendances macroéconomiques qui façonnent le secteur mondial du recyclage des ferrailles et ce que cela signifie pour l’automatisation

Tendance 1 : La qualité compte et le coût des impuretés

Auparavant, la ferraille des États-Unis, d’Europe et d’autres pays était exportée vers la Chine. En raison de la main-d’œuvre bon marché, il était économiquement logique d’y envoyer de la ferraille, pour qu’elle soit traitée et recyclée.

En 2017, les exportations américaines de ferraille représentaient un total de 17,9 milliards de dollars, dont 31% (5,6 milliards de dollars) étaient destinées à la Chine.

Mais après que la Chine a interdit les importations de ferraille en janvier 2021 (elle a par la suite autorisé certaines importations répondant à des critères de qualité très stricts), les exportateurs se sont tournés vers d’autres destinations telles que la Malaisie et le Vietnam. En conséquence, ces pays ont alors cherché à introduire leurs propres restrictions pour garantir la qualité de la ferraille importée.

Bien que certains pays soient plus faciles que d’autres à exporter des métaux ferreux et non ferreux, la tendance générale est que le commerce mondial de la ferraille sera basé sur le fait qu’il s’agit d’un produit de qualité.

Tendance 2 : Le recyclage de la ferraille revient à la maison

Il y a eu un mouvement vers la délocalisation du recyclage de la ferraille en Amérique du Nord en raison de tendances telles que les droits de douane sur l’acier importé, l’augmentation des réglementations de qualité en Asie ainsi que les investissements dans les infrastructures locales pour satisfaire la demande locale croissante.

La transformation nationale pour la qualité s’est traduite par plus de liquidités et plus d’acheteurs nationaux à qui vendre lorsqu’ils investissent dans de nouvelles installations.

Comme l’a montré Fastmarkets, il y a eu des investissements dans la capacité de production d’acier aux États-Unis, tandis que le chinois Jingye Steel a acheté British Steel en mars 2020.

Cela a également été soutenu récemment par Recycling Today, qui a souligné que les défis de l’exportation incitaient les entreprises américaines de ferraille à se tourner vers les marchés intérieurs. Cela a conduit à des investissements dans de nouvelles installations telles que le centre de recyclage de 365 millions de dollars de Novelis à côté de son usine de finition automobile dans le Kentucky.

Par exemple, les plus grands marchés en croissance au cours des huit premiers mois de 2021 selon les données du département du Commerce des États-Unis (telles que rapportées par Recycling International) étaient:

• Le Canada a augmenté de 968 millions de dollars à 3 milliards de dollars
• Le Royaume-Uni en hausse de 834 millions de dollars à 2 milliards de dollars
• Le Mexique a augmenté de 827 millions de dollars pour atteindre 1,4 milliard de dollars
• L’Allemagne a augmenté de 723 millions de dollars pour atteindre 1,8 milliard de dollars.

En effet, cette tendance pourrait s’accentuer à mesure que l’Union européenne propose d’interdire les exportations de ferraille vers des pays non membres de l’OCDE, à moins que ces pays ne notifient qu’ils souhaitent recevoir des exportations de déchets de l’UE. (Argus Media).

Tendance 3 : Les matières premières des matières se diversifient

Le mélange de ferraille à récupérer et la complexité connexe de la récupération deviennent de plus en plus complexes et difficiles pour les recycleurs de ferraille.

Pour illustrer cela, prenons l’exemple des carrosseries automobiles qui représentent une matière première majeure pour les recycleurs de ferraille.

Les changements dans l’industrie automobile pourraient avoir un impact majeur sur le recyclage des déchets.

Tout d’abord, les automobiles (en particulier les nouveaux véhicules électriques) contiennent un mélange de plus en plus diversifié de composants ferreux et polymères plus élevés. Cela offre à la fois des opportunités et des défis pour les recycleurs de ferraille. Notez que la même tendance est vraie pour les produits blancs tels que les réfrigérateurs qui contiennent de plus en plus de composants électroniques.

L’économie circulaire peut annoncer de nouveaux modèles de possession de voitures, dans lesquels les fournisseurs de services et les constructeurs peuvent posséder la plupart des véhicules et les louer en tant que service aux consommateurs.

Volvo et d’autres constructeurs ont déjà développé des services d’abonnement qui signifient que vous payez des frais mensuels et obtenez la voiture, l’entretien, l’assistance routière et toute taxe incluse dans les frais.

Au fil du temps, ce changement signifie probablement qu’il y a moins de voitures appartenant à des personnes et plus de sociétés de flotte. Cela signifie que ces entreprises disposeront de plus de données et de la capacité de prédire quand elles devront remplacer des véhicules et qu’elles auront des contrats en place pour le démantèlement plutôt que pour la mise au rebut de ceux-ci. En effet, parce qu’ils voudront être aussi durables que possible, il est probable qu’ils voudront voir des systèmes en boucle fermée mis en œuvre.

Les constructeurs automobiles déploient rapidement des véhicules électriques (VE) et les consommateurs du monde entier délaissent les moteurs à combustion interne au profit des véhicules électriques.

Ces véhicules électriques ont tendance à être à l’avant-garde de la durabilité, les fabricants concevant pour la recyclabilité. Avec le besoin de qualité, le concassage et le déchiquetage des voitures ne sont peut-être pas l’action la plus durable sur le plan économique et environnemental, le démantèlement devenant de plus en plus courant dans le monde entier.

En effet, l’UE propose actuellement une mise à jour de sa directive VLE afin d’inclure des dispositions plus détaillées sur la conception des véhicules afin de faciliter leur démontage et leur recyclage, ainsi que l’utilisation de matériaux recyclés.

Un exemple de la façon dont les véhicules électriques changent le recyclage automobile est que de nombreuses voitures électriques sont équipées de panneaux de carrosserie en aluminium plutôt qu’en acier. Ces panneaux de carrosserie en aluminium auront une valeur supérieure à celle de l’acier, de sorte que le démontage pour la qualité est plus logique que le déchiquetage pour l’utilisation générale de l’acier.

Tendance 4 : La consolidation du marché va s’accélérer

Il y a de plus en plus de consolidation dans l’industrie de la ferraille. Les gains d’efficacité liés à l’échelle signifient que les petits exploitants prennent la décision de vendre à une grande entreprise.

Ces grandes entreprises, souvent multinationales, ont les ressources nécessaires pour investir dans de nouvelles technologies et apporter des gains d’efficacité que le petit opérateur peut avoir du mal à reproduire.

Il est également vrai que ceux qui produisent le produit fini veulent s’impliquer davantage dans le secteur de la ferraille. Par exemple, en 2021, un certain nombre de producteurs de métaux ont acquis des entreprises de ferraille.

Avec des profits records, les usines américaines ont placé des liquidités disponibles dans l’expansion rapide de la capacité de fusion, cinq des 11 plus grands transformateurs de ferraille en Amérique du Nord appartenant maintenant à des aciéries.

On s’attend à ce que les grandes usines et les recycleurs de ferraille intensifient leurs efforts pour fusionner et acquérir des concurrents et des petits chantiers cette année et dans les années à venir.

Tendance 5 : La durabilité stimulera l’innovation

« L’économie circulaire est une nouvelle façon de voir le monde. Le numérique est une nouvelle façon d’y agir ».

La durabilité est devenue la principale force motrice qui façonne l’industrie mondiale du recyclage de la ferraille, car le rôle du recyclage de la ferraille est largement reconnu à la fois dans la conservation des ressources naturelles telles que les minerais vierges et dans la réduction des émissions de carbone.

Les parcs à ferraille sont parfois appelés « mines urbaines » pour fournir à l’économie mondiale des métaux recherchés et critiques afin de permettre à leurs clients d’utiliser davantage de matériaux recyclés à l’avenir.

La durabilité stimule l’innovation dans les deux technologies de transformation (par exemple, le tri, la transformation, etc.)  ainsi que dans l’adoption de technologies de transformation numérique pour permettre aux recycleurs d’être plus efficaces, collaboratifs et agiles.

Cette innovation verra une augmentation exponentielle de l’utilisation des données et des outils de transformation numérique pour soutenir l’économie circulaire émergente. Les recycleurs de ferraille pourront tirer parti de leurs vastes réserves de données sur les matériaux et les produits, leur utilisation, leur origine, leur conception et la façon dont ils sont transportés et recyclés. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour collaborer avec les fabricants, les clients et les fournisseurs afin de créer de nouveaux modèles commerciaux circulaires et durables.

Que signifient ces tendances pour l’automatisation du recyclage des déchets ?

Il y aura toujours une forte demande de ferraille à mesure que les économies mondiales se développeront et que l’innovation entraînera de nouvelles exigences en matière de métaux.

Une transparence accrue du marché sur les coûts de rebut et les prix de vente signifie que les défis intemporels de la maximisation de l’efficacité opérationnelle et de la réduction des coûts sont maintenant plus critiques que jamais.

Selon Mark Valdes-Dapena d’AMCS, la réponse de l’industrie devrait être d’adopter l’automatisation dans toute l’entreprise et d’adopter une approche ciblée pour prendre des décisions commerciales importantes.

L’automatisation peut avoir un impact positif sur tous les aspects de l’opération de recyclage des rebuts, en particulier lorsqu’elle relie et connecte tous les processus pour assurer une visibilité maximale sur les données partagées et la collaboration.

Ce niveau d’automatisation et de collaboration est désormais possible, mais uniquement en tirant parti des dernières technologies Cloud.

Malgré cette innovation, le vieil adage de l’industrie prévaudra toujours selon lequel la ferraille est achetée et non vendue, de sorte que l’automatisation devrait se concentrer sur une gestion serrée des stocks et une augmentation de la rentabilité tout au long de la chaîne de valeur du recyclage.

Les nouveaux modèles d’économie circulaire, tels que les exemples ci-dessus dans l’industrie automobile, favoriseront les entreprises qui peuvent facilement partager des données et collaborer à l’aide des derniers outils numériques avec des partenaires clés tels que les fournisseurs, les clients et les fabricants.

En résumé, l’avenir appartient aux entreprises qui sont agiles, collaboratives efficaces sur le plan opérationnel et axées sur les données.

La plate-forme AMCS pour Meta l est une plate-formelogicielle cloud de niveau entreprise conçue pour automatiser et optimiser tous les processus d’une entreprise de recyclage de ferraille, y compris les achats d’expédition, la conformité, les balances, le classement, la production, la gestion des stocks, les ventes, le courtage et la logistique sortante.

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