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Blog September 2022

Recycling-Preisentwicklung in den USA 2022

Wie sind die Aussichten für den Preis von US-Recyclingmaterialien?

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Conor Dowd Product Marketing Manager

Auf dem Weg in den Winter werden sich US-Recycler und Abfalltransporteure fragen, ob sich der jüngste Preisverfall fortsetzen wird.

Obwohl dies nicht direkt von der Unterbrechung der russischen Kraftstofflieferungen betroffen ist wie Europa, werden US-Unternehmen und Verbraucher in diesem Jahr wahrscheinlich mit höheren Gebühren für ihren Kraftstoff konfrontiert sein. Laut der Financial Times dürfte der US-amerikanische Gasgroßhandelsmarkt dreimal so hoch sein wie der Durchschnitt der letzten zehn Jahre.

Dies bedeutet, dass US-Verbraucher und -Unternehmen mit höheren Energiekosten konfrontiert sind und zu einer höheren Inflation in der Wirtschaft führen.

Inflation bedeutet weniger Kaufkraft, und dies wird sich zwangsläufig auf den Preis von Recyclinggütern auswirken.

Ein weiterer Faktor, der den Markt beeinflussen wird, ist die Stärke des US-Dollars gegenüber anderen Währungen. Mit den Befürchtungen über Inflation und Energiepreise in Europa und schwachen Wirtschaftsdaten aus China haben sich die Devisenhändler in die Sicherheit des Dollars gedrängt.

Für diejenigen, die zu Zielen wie Indien und Südostasien exportieren, macht dieser starke Dollar US-Material teurer.

Investitionen in den US-Recyclingsektor haben jedoch dazu geführt, dass die Nachfrage aus inländischen Quellen viel größer ist, was dazu beigetragen hat, die Lücke zu schließen, die durch rückläufige Exporte entstanden ist, nachdem China 2018 die Einfuhr von Kunststoffschrott und 2021 die Rückgewinnung von Fasern verboten hatte. Nach einem Verbot, aber dann einer kleinen Lockerung, bleiben die Schrottexporte nach China deutlich niedriger.

Wie das Journal of Commerce Online berichtet, gingen die gesamten US-Wertstoffexporte im Jahr 2021 um 4,7% zurück, was der fünfte Rückgang gegenüber dem Vorjahr in den letzten sechs Jahren war. Seit 2015 sind die US-Exporte von Wertstoffen um 24,8% zurückgegangen.

Dieser Gesamtrückgang im Jahr 2021 wurde jedoch durch einen Rückgang der Altpapierexporte um 9,4% (was rund 60% aller US-amerikanischen recycelbaren Exporte entspricht) verdeckt, während die Exporte von Eisenschrott tatsächlich um 57,2%, Aluminium um 18,6% und Kupfer um 27% zunahmen.

Aber diejenigen, die im Jahr 2022 exportiert haben, waren mit einer Überlastung der Häfen konfrontiert, was dazu führte, dass US-Häfen die höchsten Haft- und Liegegebühren der Welt aufwiesen – was wiederum die Kosten für US-amerikanische Exporteure von recycelbarem Material erhöhte.

Im Papier- und Kartonsektor gab es in den Vereinigten Staaten einige Ankündigungen neuer Fabriken. Unternehmen wie Pratt Industries, Green Bay Packaging und die chinesische Firma Nine Dragons Paper haben alle in neue Mühlenkapazitäten investiert.

Tatsächlich zeigen die neuesten Daten der American Forest & Paper Association , dass US-amerikanische Papier- und Kartonfabriken im Jahr 2021 eine Rekordproduktion hatten.

Der American Chemistry Council hat auch gezeigt, dass die Investitionen in US-Kunststoffrecyclingkapazitäten nach Chinas Beschränkungen und dem anschließenden Verbot von Kunststoffimporten zugenommen haben.  Von Juli 2017 bis Januar 2022 wurden 81 neue Projekte mit einem Gesamtwert von 8,8 Milliarden US-Dollar angekündigt. 

Langfristig scheint sich der US-Recyclingmarkt in einem gesunden Zustand zu befinden, wobei die Binnennachfrage das Wachstum zumindest für Papier und Kunststoffe ankurbeln dürfte. Das Schrottwachstum wird wahrscheinlich rund 5% pro Jahr betragen, wobei hauptsächlich die bestehende Infrastruktur genutzt wird, aber mit einigen zusätzlichen Investitionen in neue Kapazitäten.

Aber wie sind die Aussichten für den Rest des Jahres 2022?

Schrott

Volatilität war in den letzten Jahren das Muster für die Schrottmärkte, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich dies ändern wird.

In den USA haben die Preise für Kupferdraht im Jahr 2022 im März einen Höchststand von rund 9.600 US-Dollar pro Tonne erreicht, ein Tief von rund 5.800 US-Dollar im Juli und zum Zeitpunkt des Schreibens Anfang September in der Nähe von 6.600 US-Dollar.

Mit Blick auf die Zukunft scheint der Rest des Jahres düster zu sein. Die Wirtschaftsdaten aus China, das nach wie vor der wichtigste weltweite Käufer von Metallen ist, waren schlecht. So fiel der PMI für das verarbeitende Gewerbe für August wieder in den negativen Wachstumsbereich.

Es wird erwartet, dass die europäische Nachfrage nach Metallen schwach sein wird, da die Verbraucher ihre Ausgaben aus Angst vor höheren Energierechnungen einschränken. Das würde auch darauf hindeuten, dass türkische Käufer weniger wahrscheinlich US-Material wollen.

Peter Ghilchik, Leiter der CRU-Multi-Commodity-Analyse, sagte der Financial Times: "Die Nachfragezerstörung findet auf der Verbraucherseite statt, so dass sie auf die Metallmärkte durchdringt."

Darüber hinaus hat ein stärkerer US-Dollar (der gegenüber einem Währungskorb ein 20-Jahres-Hoch erreicht) industrielle Prime- und Schrottmetalle teurer gemacht, da diese tendenziell in dieser Währung gehandelt werden.

Es gibt jedoch auch die Ansicht, dass die Metallpreise ein Tief erreicht haben könnten. Peter Ghilchik fügte hinzu: "Es sieht so aus, als hätten die Preise ein zyklisches Tief erreicht oder nähern sich diesem nahe, und im Allgemeinen sollten die Rohstoffpreise weiterhin durch Angebotsbedenken und andere Faktoren gestützt werden."

Dies wurde kürzlich auch von Alistair Field, Chief Executive der Sims Group, unterstützt. Er prognostiziert, dass die Märkte volatil sein werden, sagte aber, dass die Durchschnittspreise höher sein würden als in den Vorjahren: "Die Tiefststände werden höher sein als in den Vorjahren", fügte er hinzu.

Recyclingpapier und -karton

Die Märkte waren unterschiedlich, je nachdem, in welcher Region der Welt Sie ansässig sind.

Die Vereinigten Staaten und Asien haben in diesem Jahr eine relative Stabilität erlebt, aber die europäischen Märkte haben Rekordpreise gesehen.

Aber der Wert von OCC in den Vereinigten Staaten war stabiler bei $ 130 Maximum und $ 110 Minimum. Dies liegt daran, dass der US-Markt nicht viel mit Europa Handel treibt, so dass seine inländischen Mühlen, südostasiatische, indische, mittel- und südamerikanische Mühlen dazu neigen, seine Hauptabnehmer zu sein. Diese Märkte hatten nicht die gleiche Nachfrage wie in Europa im späten Frühjahr und frühen Sommer, so dass die Märkte nicht die gleichen Höchststände erreichten.

Aber seit Juni/Juli haben die Preise für Papiersorten auf den Weltmärkten nachgelassen.

Für den Rest des Jahres wird viel von den Auswirkungen der Energiepreise abhängen. Mühlen können ziemlich energieintensiv sein, und während viele Alternativen wie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen haben, die oft aus erneuerbaren Quellen stammen, werden viele mit sehr höheren Energiepreisen konfrontiert sein.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass schwache Verbraucherausgaben weniger Kauf von Produkten bedeuten, die von Kartonverpackungen umgeben sind.

Die meisten Marktteilnehmer erwarten, dass der Markt im Laufe des Jahres 2022 noch weiter sinken wird.

Aber es gibt andere, die optimistisch sind, dass die geringe Verfügbarkeit von Material und die Konkurrenz von Tissue-Fabriken für Kartonqualitäten (mit weniger Büropapier und Zeitungs- und Zeitschriftenqualitäten), dass die Nachfrage nach Fasern weiterhin eine gute Preisverfügbarkeit bedeuten wird.

Auf dem US-Markt mit geringerem Energiekostendruck, einem Fokus auf Exportmärkte in Indien, Südostasien und einigen in Mittel- und Südamerika sowie mehr inländischen Kapazitäten würden darauf hindeuten, dass die Papier- und Kartonpreise in den kommenden Monaten zurückgehen könnten, aber nicht um einen großen Betrag.

Recycelte Kunststoffe

Die Preise sind auf allen globalen Kunststoffmärkten gesunken, bleiben aber historisch hoch, mit Ausnahme der US-PET-Flaschen, die nach Höchstständen Anfang 2022 wieder auf ein normaleres Niveau zurückgekehrt sind.

Die meisten auf dem Markt sind jedoch pessimistisch. Die Ölpreise sinken und machen neue Kunststoffe billiger, und es gibt Widerstand von den Herstellern, dass sie nicht weiter eine so hohe Prämie für recycelten Kunststoffgehalt zahlen können.

Schwächere Verbraucherausgaben werden ebenfalls Druck auf diesen Markt ausüben, ebenso wie die Auswirkungen erhöhter Investitionen in die Kapazität zur Herstellung von mehr recycelten Rohstoffen.

Es ist wahrscheinlich, dass die US-Märkte im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten für den Rest des Jahres weiterhin starke Preise sehen werden, aber sie werden wahrscheinlich sinken, da die Nachfrage infolge der Inflation leidet.

Das längerfristige Bild für den Kunststoffrecyclingsektor bleibt jedoch positiv. Während es in letzter Zeit einen Boom gegeben hat, ist es ein Markt, in dem die Nachfrage nach recycelten Kunststoffen steigen und anhalten wird, auch wenn dies am Ende auf einem niedrigeren Preisniveau als in diesem Jahr liegt. Aber diese niedrigeren Preisniveaus sollten am Ende bei neuen höheren Durchschnittswerten liegen als in der Vergangenheit.

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