Insider-Blick auf den globalen Recycling- und Abfallmarkt für 2022

Wie sieht 2022 für den globalen Recycling- und Abfallmarkt aus?

Wenn es um die Preise für Recyclingpapier und Altmetall geht, ist die Antwort sicherlich Volatilität. Bei Kunststoffen ist es ein anderes Bild.

Wie in der folgenden Grafik zu sehen ist, waren die Preise für US-Kupferdraht (in US-Dollar) und britischen trockenen hellen Draht (in Pfund Sterling) in den letzten zehn Jahren volatil.

In den USA schwankten die Kupferdrahtpreise zwischen einem Tiefstand von 3.800 US-Dollar pro Tonne im Jahr 2020 und einem jüngsten Höchststand von 9.600 US-Dollar pro Tonne im März 2022.

Für das Vereinigte Königreich brachte der August 2016 ein Tief des letzten Jahrzehnts von 2.800 GBP, aber die Preise lagen im März 2022 bei 6.850 GBP pro Tonne.

Wie bei anderen Rohstoffen, vor allem Öl und Gas, ist der Preis für Primärmetalle dramatisch gestiegen, nachdem er nach dem Ausbruch der Covid-Pandemie eingebrochen war. Aber die seitherige Erholung, die weltweit zu beobachten ist, hat zu einer starken Nachfrage nach Metallen in Sektoren wie dem Baugewerbe, der Telekommunikationsinfrastruktur und dem verarbeitenden Gewerbe geführt.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte Ivan Arriagada, Chief Executive des chilenischen Bergbaukonzerns Antofagasta, dass die Energiewende, insbesondere mit der Umstellung auf Elektroautos (sie verwenden viel mehr Kupferdraht als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor), den Primärmarkt stark erscheinen lasse.

"Kurzfristig, in den nächsten 12 Monaten, ist es wichtig, dass wir einen Markt mit soliden Fundamentaldaten haben", sagte Arriagada.

"Es gibt einen Kontext relativer Knappheit aufgrund von Lieferkettenbedingungen, Inflation und all dem, was bedeutet, dass wir erwarten, dass die Preise auf dem Niveau bleiben, auf dem sie sich in letzter Zeit befanden, was anständige Preise sind."

Aber auch bei anderen Metallsorten wie Aluminium, Messing, Blei und Eisenmetallen wurden hohe Preise festgestellt.

Die Volatilität war auch ein Muster auf dem erholten Fasermarkt. Wie in der folgenden Grafik zu sehen ist, waren die Märkte in den USA und Großbritannien bis Mitte 2016 stabil.

Aber zu diesem Zeitpunkt begann China sein Green Fence-Programm, das zu einer größeren Inspektion führte, bevor sein National Sword-Programm 2018 noch strengere Kontaminationsgrenzen einführte. Ende 2020 verbot China die Einfuhr aller Papier- und Kartonagen für Recyclingsorten.

Seit Mitte 2016 gab es eine große Volatilität auf dem Markt, nachdem China seine Absichten dargelegt hatte.

Obwohl chinesische Papier- und Kartonkonzerne Werke in Südostasien eröffnet haben, um weiterhin aus den USA, Europa, Japan und anderen Ländern zu importieren, standen sie auch im Wettbewerb mit mehr inländischen US-Fabriken, neuen europäischen Mühlen und Einkäufen aus Ländern wie Indien und der Türkei.

Wie bei Metallen führte die Covid-Pandemie zu einem Einbruch (der Markt bewegte sich bereits zuvor nach unten), aber die Preise erholten sich stark. In Großbritannien und Europa erreichen die Preise aufgrund der starken Nachfrage nach Glasfasern ein Rekordniveau.

Covid trug auch dazu bei, die anhaltenden Trends zu stärken. Das Centre for Retail Research schätzt, dass der Online-Einzelhandelsmarkt in 11 europäischen Ländern um 3,91% stärker gewachsen ist, als aufgrund von mehr Online-Shopping während der Covid-Lockdowns erwartet worden wäre.

In Großbritannien machten Online-Verkäufe im Jahr 2021 28,9% des Einzelhandelsmarktes aus, verglichen mit 19,2% im Jahr 2019. In den Niederlanden waren es 2021 23,9% gegenüber 15,3% im Jahr 2019. In Deutschland wuchsen die Online-Umsätze im Jahr 2021 auf 21,9% des Einzelhandelsmarktes gegenüber 14,2% im Jahr 2019.

Da der Online-Einzelhandelsmarkt mehr Kartonverpackungen benötigt, ist die Nachfrage stark gestiegen.

Was sind die Faktoren, die den Markt im Jahr 2022 und insbesondere Schrott beeinflussen werden?

Dies ist eine knifflige Frage zu beantworten. Die Welt befindet sich in einer schwierigen Lage, und dies wird sich auf den globalen Recycling- und Abfallmarkt auswirken.

Während einige europäische Nationen und die Vereinigten Staaten ihre Volkswirtschaften nach der Covid-Pandemie wieder öffnen, stellen andere wie China fest, dass sie immer noch Lockdowns einführen müssen.

Wenn Sie die russische Invasion der Ukraine hinzufügen, wird dies zwangsläufig den Markt beeinflussen.

Zum Beispiel liefert Russland 20% des weltweiten Weizens und die Ukraine 10%. Mit den Sanktionen gegen Russland und der Ukraine, die einen Krieg führt, steigen die Preise für Grundnahrungsmittel wie Brot, Nudeln und Getreide.

Europa ist auch für 40% seines Gases von Russland abhängig, und Russland ist Europas größter Partner für die Lieferung von Öl. Auch hier werden Sanktionen dies wahrscheinlich stören.

Jeder, der in letzter Zeit sein Auto aufgefüllt oder steigende Lebensmittel- und Energiepreise gesehen hat, wird wissen, dass die Inflation schnell steigt. Nach Angaben der Weltbank dürfte die globale Inflation in diesem Jahr von 2% auf 6% steigen. Dies wirkt sich auf das überschüssige Geld in den Taschen der Menschen und ihre Fähigkeit aus, Geld auszugeben.

In normalen Zeiten würden höhere Ölkosten für den Transport von Gütern, höhere Nahrungsmittelpreise und schwächere Konsumausgaben auf einen schwächeren Wirtschaftsausblick und niedrigere Preise für Rezyklat hindeuten.

Aber die jüngsten Preise für Metalle und Papiersorten haben das nicht gezeigt. Dies liegt daran, dass es nicht genug Angebot gab, um die Nachfrage zu decken. Irgendwann wird es eine Neugewichtung von Angebot und Nachfrage geben, aber die Frage ist, wann. Es könnte dieses Jahr sein, oder es könnte zu einem anderen Zeitpunkt in der Zukunft sein.

Auf dem Metallmarkt kontrolliert Russland 10% der globalen Kupferreserven und ist ein wichtiger Produzent von Nickel und Platin.

Die Ukraine exportiert 80% ihrer Stahlproduktion und ist auch ein wichtiger Lieferant von Eisenerz und Aluminiumoxid.

Aber im Papiersektor beliefen sich die russischen Zellstoffexporte im Jahr 2021 auf 1,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 19% gegenüber 2017 entspricht. Ohne diesen Zellstoff könnte es eine stärkere Nachfrage nach zurückgewonnenen Fasern geben.

Jüngste Indikatoren deuten jedoch darauf hin, dass ein Teil des Dampfes aus dem Papier- und Kartonmarkt kommt. Es scheint, dass Mühlen, die verzweifelt nach Material suchten, erkennen, dass es starken Gegenwind gibt, dem man sich stellen muss.

Die Preise könnten sich etwas niedriger einpendeln als jetzt, könnten aber leicht auf langfristige Durchschnittswerte fallen (was bedeutet, dass die Preise um etwa 50 bis 60% gegenüber dem Stand im März 2022 fallen würden). Wenn sie so stark fallen würden, würde dies einen Absturz in den Köpfen der globalen Händler bedeuten? Was würde passieren, wenn die Preise unterdurchschnittlich und so niedrig wie im Februar/März 2020 fallen würden? Wie stark sich dies auf den Markt auswirkt, hängt von der Denkweise der Händler ab, die sich in den letzten Jahren an hohe Preise gewöhnt haben.

Bei Metallen wird die chinesische Nachfrage den Markt beeinflussen, ebenso wie die Primärproduktion aus Minen. Wenn es China gelingt, wieder Massen-Lockdowns zu vermeiden, könnte dies dazu beitragen, die Nachfrage zu stützen.

Viele Verbraucher denken auch über einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug nach, um die hohen (und immer höheren) Betriebskosten an den Zapfsäulen zu vermeiden. Obwohl die Strompreise steigen, sehen Elektrofahrzeuge (Elektrofahrzeuge) zunehmend als eine wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigere Option aus, und das erweist sich für Autokäufer als attraktiv.

Daher könnte die Nachfrage nach Kupfer, Aluminium (für Premium-Karosserie) und Eisenmetallen stark bleiben.

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Was ist mit Kunststoffen?

Da die Öl- und Gaspreise ein höheres Niveau erreicht haben, haben die Kunststoffpreise auf die gleiche Weise reagiert.

In Großbritannien und Europa werden Maßnahmen eingeführt, um eine stärkere Verwendung von recycelten Inhalten zu fördern, was zu noch höheren Preisen geführt hat, da die Hersteller nach Quellen für recycelte Polymere suchen.

Tatsächlich verzeichnet das Vereinigte Königreich ein Preisniveau für PET-Flaschen (Polyethylenterephthalat), HDPE-Flaschen (Polyethylen hoher Dichte) und LDPE-Folien, die noch nie zuvor gesehen wurden.

Sicherlich hat in Großbritannien die Einführung einer Plastikverpackungssteuer ab dem 1. April 2022 auch die Nachfrage nach recycelten Polymeranteilen erhöht. Unter dieser Steuer muss jede Kunststoffverpackung 30% recycelten Inhalt enthalten oder mit einer Steuer von £ 200 pro Tonne belegt werden.

Die Europäische Union hat einen etwas anderen Ansatz gewählt, um die Mitgliedstaaten zu ermutigen, mehr recycelte Inhaltsstoffe zu verwenden. Ab dem 1. Januar 2021 wird eine Abgabe von 80 Cent auf das Gewicht von Kunststoffverpackungsabfällen erhoben, die nicht recycelt werden. 

Einige Länder wie Spanien und Italien planen, eine Steuer ähnlich der im Vereinigten Königreich einzuführen, während Belgien und Deutschland diese Gebühr wahrscheinlich als Teil der Gebühren für die erweiterte Herstellerverantwortung von den Herstellern erheben werden.

Für diesen Markt schaffen die strukturellen Veränderungen eine gute Nachfrage nach recycelten Polymeren, und vorerst scheint es, dass die hohen Preise hier bleiben werden. Natürlich kann das nicht für immer garantiert werden, und fallende Öl- und Gaspreise könnten dazu beitragen, die Plastikpreise zu senken.

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Änderungen an der Infrastruktur

Noch vor vier Jahren gab es zwei Märkte – Inland und China.

Aber China, das Kunststoffe, Metalle und Papier effektiv verbietet (einige Metalle sind jetzt wieder erlaubt), veränderte die Fundamentaldaten der Märkte.

Einige Infrastrukturentwicklungen sind aufgetaucht, um sie zu ersetzen, und Käufer in Indien und der Türkei haben die Gelegenheit genutzt.

Wir sehen aber auch einen Trend zum Onshoring. Neue Papierfabriken in den USA und Europa eröffnen.

Es gibt auch einen Trend zur Umstellung von Zeitungspapierfabriken auf Wellpappe, wobei das türkische Unternehmen Eren dies im Werk Shotton in Großbritannien tut, das es von UPM gekauft hat. Chinas Nine Dragons Paper wandelt auch eine Linie zur Herstellung von Zeitschriften- und Katalogpapier in seiner Fabrik in Biron, Wisconsin, USA, in Kraftpapier und Wellpappenrohpapierproduktion um.

Onshoring scheint es auch im Schrottsektor zu geben. Ben Abrams, Executive Vice President und Chief Financial Officer von Consolidated Scrap Resources, sagte gegenüber Recycling Today, dass die Globalisierung zwar weitergehen wird, es jedoch einen starken Anreiz gibt, einen großen Teil der Produktion neu zu domestizieren.

Er sagte: "Ich denke, dass diese Idee der Globalisierung, die wir in den letzten zwei Jahrzehnten hatten, weitergehen wird. Die Mittelschicht in der Welt wird weiter steigen, aber gleichzeitig wird es mehr Vorteile geben, Dinge in den USA zu tun.

"Die USA haben immer noch das größte Reservoir an Schrottrohstoffen. Wenn der Dollar schließlich schwächer wird, was er unweigerlich tun wird, profitieren andere Länder davon. Sie werden in der Lage sein, zu investieren und weiterhin Schrott aus den Vereinigten Staaten zu kaufen und Produkte auch in ihren Werken herzustellen.

"Ich glaube nicht, dass Sie die Globalisierung loswerden, aber ich denke, dass es staatliche Anreize geben wird, hier Anlagen anzusiedeln. Ich denke, es wird ein großes Infrastrukturpaket geben, das dazu zwingt, dass Materialien in Amerika hergestellt werden, und das wird sowohl auf der Eisen- als auch auf der Nichteisenseite mehr Anreiz sein, hier Material zu produzieren."

Tatsächlich deutete ein kürzlich erschienener Artikel in Recycling Today darauf hin, dass in den letzten zwei Jahrzehnten allein in den Vereinigten Staaten 59,5 Milliarden US-Dollar in Stahlanlagen investiert wurden.

Bei Kunststoffen gibt es viele Trends, die sich auf die Infrastruktur auswirken werden. Die neuen Regeln des Basler Übereinkommens bedeuten, dass viele Kunststoffsorten nicht ohne vorherige Ankündigung weltweit gehandelt werden können, es sei denn, es handelt sich um OECD-Mitgliedstaaten.

In Europa und den USA hat dies den Markt effektiv verwestlicht. Infolgedessen geht wenig Material nach Asien, vor allem aus Europa, das dazu neigt, untereinander Handel zu treiben, und bis zu einem gewissen Grad aus der Türkei.

Längerfristig wird es wahrscheinlich eine konkurrierende Nachfrage nach dem Verkauf von recycelten Polymeren zwischen bestehenden mechanischen Recyclern und neuen chemischen (manchmal auch als fortgeschrittene Recycler bezeichnet) geben.

Ölunternehmen wie SABIC, Shell, Total und andere haben sich mit chemischen Recyclingunternehmen zusammengetan, um Pionierarbeit bei dieser Technologie zu leisten, die minderwertige Polymere in neuwertiges Material umwandeln kann. Hersteller wie PepsiCo und Unilever haben sich verpflichtet, chemisch recycelte Polymere für die Verwendung in ihren Verpackungen zu beschaffen.

Wie wird der Rest des Jahres aussehen?

Die ehrliche Antwort ist, dass es schwierig ist, es zu wissen. Es gibt so viele konkurrierende Faktoren, und es wird davon abhängen, welche den stärksten Einfluss darauf haben, dass sich die Marktpreise bewegen.

Was wir wissen, ist, dass die Preise für Kraftstoff, Energie und andere Rohstoffe hoch sind. Unternehmen müssen daher planen, so effizient wie möglich zu arbeiten, indem sie in digitale Lösungen wie die AMCS-Plattform investieren. Laden Sie unten die Broschüre zur AMCS-Plattform herunter, um zu erfahren, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können, effizienter und profitabler zu werden.

Paul Sanderson ist Mitbegründer von Recycling Insights – einem Data-Science-Service für die Recyclingbranche. Zudem betreibt er den 2012 gegründeten Nachrichtendienst REB Market Intelligence. Von 2004 bis 2012 war er Herausgeber von MRW – der ältesten Recycling-Publikation Großbritanniens.